上接C1版）广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公

　　上接C1版）广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告4、本次发行的网下发行申购日与网上申购日同为2022年11月9日（T日），此中，网下申购时代为9:30-15:00，网上申购时代为9:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只可采用网下或者网上一种方法举办申购。

　　本次发行网下申购时代为：2022年11月9日（T日）9:30-15:00。正在开始询价岁月提交有用报价的配售对象，方可且必需介入网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹请睹本布告附外。未提交有用报价的配售对象不得介入本次网下申购。

　　正在介入网下申购时，网下投资者必需正在深交所网下发行电子平台为其管束的有用报价配售对象录入申购记载，申购记载中申购代价为发行代价22.88元/股，申购数目应为其开始询价时申报的“拟申购数目”。正在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年11月11日（T+2日）缴纳认购款。凡介入开始询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”，均不得再介入本次发行的网上申购，若同时介入网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应恪守干系公法法例及中邦证监会、深交所和中邦证券业协会的相合轨则，并自行接受相应的公法职守。网下投资者管束的配售对象干系消息（搜罗配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册的消息为准，因配售对象消息填报与注册消息不相同所致后果由网下投资者自大。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及管束的配售对象是否存正在禁止脾气形举办进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的哀求举办相应的配合（搜罗但不限于供应公司章程等工商备案原料、就寝实质局限人访道、如实供应干系自然人合键社会相干名单、配合其它联系相干探问等），如拒绝配合或其供应的质料亏空以袪除其存正在上述禁止脾气形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举办配售。

　　本次发行网上申购时代为：2022年11月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2022年11月9日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年11月7日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者（中华公民共和王法律、法例及发行人须恪守的其他羁系哀求所禁止者除外）可通过深交所营业体系申购本次网上发行的股票，此中自然人需凭据《深圳证券营业所创业板投资者妥当性管束践诺举措（2020年修订）》等轨则已开通创业板商场营业权限（邦度公法、法例禁止者除外）。网上投资者应该自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

　　投资者根据其持有的深圳商场非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度凭据投资者正在2022年11月7日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有市值算计，投资者干系证券账户开户时代亏空20个营业日的，按20个营业日算计日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者能力介入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏空5,000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高申购量不得赶过本次网上初始发行数目的千分之一，即不得赶过9,500股，同时不得赶过其按市值算计的可申购额度上限。对待申购量赶过按市值算计的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对赶过局限作无效管束。对待申购数目赶过申购上限的新股申购委托，深交所营业体系将该委托视为无效委托予以主动捣毁。

　　申购时代内，投资者按委托买入股票的方法，以确定的发行代价填写委托单。已经申报，不得撤单。

　　投资者介入网上发行股票的申购，只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户介入统一只新股申购的，以及投资者利用统一证券账户众次介入统一只新股申购的，以深交所营业体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并算计。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均一样。证券账户注册原料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并算计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担包管券明细账户的市值兼并算计到该证券公司持有的市值中。

　　2022年11月11日（T+2日）《网下开始配售结果布告》中取得开始配售的整个网下有用配售对象，需正在2022年11月11日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应该于2022年11月11日（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金应当正在轨则时代内足额到账，未正在轨则时代内或未按哀求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股整个无效。众只新股同日发行时崭露前述情况的，该配售对象整个无效。区别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏空，共用银行账户的配售对象获配新股整个无效。网下投资者似乎日获配众只新股，请按每只新股分手缴款。

　　保荐机构（主承销商）将正在2022年11月15日（T+4日）登载的《广东鼎泰高科时间股份有限公司初度公然采行股票并正在创业板上市发行结果布告》（以下简称“《发行结果布告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列外公示并着重证据取得开始配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有用报价网下投资者未介入申购或者取得开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并许诺担违约职守，保荐机构（主承销商）将违约景况报中邦证券业协会挂号。配售对象正在北京证券营业所、上海证券营业所、深圳证券营业所股票商场各板块的违规次数兼并算计。被列入限定名单岁月，该配售对象不得介入北京证券营业所、上海证券营业所、深圳证券营业所股票商场各板块干系项方针网下询价和申购。

　　投资者申购新股摇号中签后，应依照2022年11月11日（T+2日）布告的《网上摇号中签结果布告》奉行缴款负担，网上投资者缴款时，应恪守投资者所正在证券公司干系轨则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空局限视为放弃认购，由此出现的后果及干系公法职守，由投资者自行接受。

　　网上投资者衔接12个月内累计崭露3次中签后未足额认款的情况时，自结算介入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日算计，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　7、本次发行网下、网上申购于2022年11月9日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人和保荐机构（主承销商）将凭据总体申购景况决意是否启动回拨机制，对网下和网上发行的周围举办医治。相合回拨机制的详细就寝请参睹本布告中的“一、（六）回拨机制”。

　　9、本布告仅对股票发行事宜简单证据，不组成投资发起。投资者欲剖析本次发行的周详景况，请留意阅读2022年10月31日（T-7日）刊载于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，；经济参考网，网址）的《广东鼎泰高科时间股份有限公司初度公然采行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）正在此提请投资者稀少合切《招股意向书》中“宏大事项提示”和“风陡峭素”章节，充斥剖析发行人的各项风陡峭素，自行决断其筹备情况及投资价钱，并慎重做出投资决定。发行人受政事、经济、行业及筹备管束程度的影响，筹备情况恐怕会爆发蜕化，由此恐怕导致的投资危机由投资者自行接受。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行布告。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上实时布告，敬请投资者注重。

　　本次发行向社会公家公然采行新股5,000.00万股，整个为公然采行新股，担心排老股让与。本次公然采行后公司总股本41,000.00万股，本次公然采行股份数目占公司本次公然采行后总股本的比例约为12.20%。

　　本次发行担心排向发行人的高级管束职员与重心员工资产管束谋划及其他外部投资者的战术配售。依照本次发行代价，保荐机构干系子公司不介入战术配售。最终，本次发行不向战术投资者定向配售。初始战术配售与最终战术配售股数的差额250.00万股将回拨至网下发行。

　　战术配售回拨后、网上彀下回拨机制启动前，网下初始发行数目为4,050.00万股，占本次发行数目的81.00%；网上初始发行数目为950.00万股，占本次发行数目的19.00%。最终网下、网上发行合计数目5,000.00万股，网上及网下最终发行数目将凭据网上、网下回拨景况确定。

　　发行人和保荐机构（主承销商）凭据开始询价结果，并归纳有用认购倍数、行业可比公司估值程度、发行人所处行业、发行人根本面、商场景况、召募资金需求及承销危机等要素，商讨确定本次发行代价为22.88元/股，此代价对应的市盈率为：

　　（1）34.66倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本算计）；

　　（2）37.08倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本算计）；

　　（3）39.47倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本算计）；

　　（4）42.24倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本算计）。

　　发行人本次募投项目估计利用召募资金为89,675.36万元。按本次发行代价22.88元/股算计，发行人估计召募资金114,400.00万元，扣除发行用度9,752.60万元（不含增值税）后，估计召募资金净额为104,647.40万元。

　　2、上述日期为营业日，如遇宏大突发事宜影响本次发行，保荐机构（主承销商）将实时布告，窜改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台体系妨碍或非可控要素导致网下投资者无法平常利用其网下发行电子平台举办开始询价或网下申购职责，请投资者实时与保荐机构（主承销商）合系。

　　本次发行网上彀下申购于2022年11月9日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人及保荐机构（主承销商）将凭据总体申购景况决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行数目举办医治。回拨机制的启动将凭据网上投资者开始有用申购倍数确定：

　　2、2022年11月9日（T日）网上、网下均取得足额认购的景况下，若网上投资者开始有用申购倍数未赶过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数赶过50倍且不赶过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然采行股票数目的10%；网上投资者开始有用申购倍数赶过100倍的，回拨比例为本次公然采行股票数目的20%；回拨后无尽售期的网下发行数目规则上不赶过本次公然采行股票数目的70%。前款所指公然采行股票数目应该根据扣除设定限售期的股票数目算计，网下比例限售股票数目无需扣除。

　　3、正在网上发行未获足额申购的景况下，网上申购亏空局限向网下回拨，由介入网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）根据已布告的网下配售规则举办配售；网上申购亏空局限向网下回拨后，仍未能足额申购的景况下，发行人和保荐机构（主承销商）将商讨采用中止发行程序。

　　4、正在网下发行未取得足额申购的景况下，亏空局限不向网上回拨，将中止发行。

　　正在爆发回拨的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，详细景况将正在2022年11月10日（T+1日）正在《广东鼎泰高科时间股份有限公司初度公然采行股票并正在创业板上市网上申购景况及中签率布告》（以下简称“《网上申购景况及中签率布告》”）中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达限定及限售期就寝，自本次公然采行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。

　　网下发行局限采用比例限售方法，网下投资者应该愿意其获配股票数目的10%（向上取整算计）限售限日为自愿行人初度公然采行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市营业之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市营业之日起起源算计。

　　网下投资者介入开始询价报价及网下申购时，无需为其管束的配售对象填写限售期就寝，一朝报价即视为继承本布告所披露的网下限售期就寝。

　　2022年11月3日（T-4日）为本次发行的开始询价日。截至2022年11月3日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到339家网下投资者管束的7,834个配售对象的开始询价报价消息，报价区间为10.76元/股-92.73元/股，拟申购数目总和为10,340,460万股。整个投资者报价明细外请睹本布告附外。

　　经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产管束子公司一对一专户理家当物、基金公司或其资产管束子公司一对众专户理家当物、证券公司定向资产管束谋划、证券公司简单资产管束谋划、证券公司荟萃资产管束谋划、证券公司限额特定资产管束谋划或者私募投资基金的，均已根据《开始询价及推介布告》的哀求供应了产物挂号或私募基金挂号的干系声明文献。有5家网下投资者管束的9个配售对象未按《开始询价及推介布告》的哀求提交干系资历核查文献；15家网下投资者管束的145个配售对象属于禁止配售界限。上述17家网下投资者管束的154个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，详细请睹本布告“附外：配售对象开始询价报价景况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的局限。

　　剔除以上无效报价后，共有339家网下投资者管束的7,680个配售对象相符《开始询价及推介布告》轨则的网下投资者条款，报价区间为10.76元/股-92.73元/股，拟申购数目总和为10,133,010万股。

　　发行人和保荐机构（主承销商）依照剔除上述无效报价后的开始询价结果，根据拟申购代价由高到低、统一拟申购代价上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购代价统一拟申购数目上按申购时代（申购时代以深交所网下发行电子平台记载为准）由后到先、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购时代上按深交所网下发行电子平台主动天生的委托序号次序从后到前，剔除报价最高局限拨售对象的报价，剔除局限为剔除无效报价后通盘网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价局限中的最低代价与确定的发行代价一样时，对该代价上的申报不再剔除。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）商讨相同，将拟申购代价高于33.89元/股（不含33.89元/股）的配售对象整个剔除；将拟申购代价为33.89元/股、拟申购数目小于1,600万股（不含）的配售对象整个剔除；将拟申购代价为33.89元/股、拟申购数目等于1,600万股、且体系提交时代同为2022年11月3日（T-4日）13:53:54:747的配售对象中，根据深交所网下发行电子平台主动天生的配售对象次序从后到前剔除33个配售对象。以上流程共剔除80个配售对象，对应剔除的拟申购总量为102,250万股，约占本次开始询价剔除不相符哀求投资者报价后拟申购数目总和10,133,010万股的1.0091%。剔除局限不得介入网下及网上申购。详细剔除景况请睹本布告“附外：配售对象开始询价报价景况”中被标注为“高价剔除”的局限。

　　剔除无效报价和最高报价后，介入开始询价的投资者为338家，配售对象为7,600个，整个相符《开始询价及推介布告》轨则的网下投资者的介入条款。本次发行剔除无效报价和最高报价后赢余报价拟申购总量为10,030,760万股，全体申购倍数为战术配售回拨后网下发行周围的2,476.73倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者周详报价景况，详细搜罗投资者名称、配售对象消息、申购代价及对应的拟申购数目等原料请睹本布告“附外：配售对象开始询价报价景况”。

　　发行人和保荐机构（主承销商）凭据开始询价景况，正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，并归纳有用认购倍数、行业可比公司估值程度、发行人所处行业、发行人根本面、商场景况、召募资金需求及承销危机等要素，确定本次发行代价为22.88元/股。

　　（1）34.66倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本算计）；

　　（2）37.08倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本算计）；

　　（3）39.47倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本算计）；

　　（4）42.24倍（每股收益根据2021年度经管帐师事件所依照中邦管帐准绳审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本算计）。

　　本次发行的发行代价不赶过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。

　　本次发行代价确定后发行人上市时市值约为93.81亿元。公司2020年、2021年两年归属于母公司股东的净利润分手为17,614.78万元和23,767.52万元，扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润分手为15,648.79万元和22,210.78万元，扣除非通常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于公民币5,000万元，知足《深圳证券营业所创业板股票发行上市审核礼貌》第二十二条轨则的第（一）项法式行为公司上市法式，即“比来两年净利润均为正，且累计净利润不低于公民币5,000万元”。

　　本次开始询价中，有121家网下投资者管束的2,392个配售对象申报代价低于22.88元/股，为无效报价，详细名单详睹本布告附外中被标注为“低于发行价”的配售对象。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，申报代价不低于发行代价22.88元/股的220家网下投资者管束的5,208个配售对象为本次发行的有用报价配售对象，有用拟申购数目合计6,753,280万股，对应的有用申购倍数为战术配售回拨后，网上彀下回拨机制启动前，网下初始发行周围的1,667.48倍。详细报价消息详睹“附外：配售对象开始询价报价景况”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象能够且必需根据本次发行代价介入网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及管束的配售对象是否存正在禁止脾气形举办进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的哀求举办相应的配合（搜罗但不限于供应公司章程等工商备案原料、就寝实质局限人访道、如实供应干系自然人合键社会相干名单、配合其它联系相干探问等），如拒绝配合或其供应的质料亏空以袪除其存正在上述禁止脾气形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举办配售。

　　凭据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C33金属成品业”。截至2022年11月3日（T-4日），中证指数有限公司宣布的行业比来一个月均匀静态市盈率为24.43倍。

　　截至2022年11月3日（T-4日），主业务务与发行人邻近的上市公司市盈率程度景况如下：

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非通常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　注3：发行人可比公司金洲精工为上市公司中钨高新的二级子公司；发行人可比公司慧联电子于2020年9月正在寰宇中小企业股份让与体系终止挂牌，故不包罗正在上外中。

　　注4：尖点正在台湾证券营业所上市、永鑫精工正在寰宇中小企业股份让与体系挂牌，其估值与A股上市公司不具备可比性，故算计均值时剔除上述公司。

　　本次发行代价22.88元/股对应的发行人2021年扣除异常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为42.24倍，高于可比公司2021年扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率，高出幅度约为20.19%；高于中证指数公司2022年11月3日宣布的行业比来一个月均匀静态市盈率24.43倍，高出幅度约为72.88%，存正在他日发行人股价下跌给投资者带来吃亏的危机。

　　发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危机，慎重研判发行订价的合理性，理性作出投资决定。

　　本次发行代价不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募产物、养老金、社保基金、企业年金基金、保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构干系子公司无需介入跟投。

　　2022年11月7日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）凭据开始询价结果，商讨确定本次发行代价为22.88元/股，估计召募资金周围114,400.00万元。

　　本次发行的发行代价不赶过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。依照本次发行代价，保荐机构干系子公司不介入战术配售。

　　本次发行初始战术配售数目250.00万股，占发行数目的5.00%。凭据最终确定的发行代价，保荐机构干系子公司无需介入跟投，保荐机构干系子公司初始介入跟投的250.00万股股票数目将整个回拨至网下发行。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可介入本次网下申购的有用报价配售对象为5,208个，其对应的有用拟申购总量为6,753,280万股。介入开始询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。

　　1、网下申购时代为2022年11月9日（T日）9:30-15:00。网下投资者必需正在深交所网下发行电子平台为其管束的有用报价配售对象录入申购记载。申购记载中申购代价为本次发行代价22.88元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为介入申购的整个配售对象录入申购记载后，应该一次性整个提交。网下申购岁月，网下投资者可众次提交申购记载，但以末了一次提交的整个申购记载为准。

　　2、有用报价配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户介入本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其正在证券业协会注册的消息相同，不然视为无效申购。因配售对象消息填报与中邦证券业协会挂号消息不相同所致后果由有用报价配售对象自大。

　　4、有用报价配售对象如未介入申购，将被视为违约并许诺担违约职守。保荐机构（主承销商）将布告披露违约景况，并将违约景况报中邦证券业协会挂号。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应恪守干系公法法例及中邦证监会的相合轨则，并自行接受相应的公法职守。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将凭据2022年10月31日（T-7日）登载的《开始询价及推介布告》中确定的配售规则，将网下发行股票开始配售给供应有用报价并介入了网下申购的配售对象，并将正在2022年11月11日（T+2日）登载的《网下发行开始配售结果布告》中披露开始配售景况。

　　2022年11月11日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上登载《网下发行开始配售结果布告》，实质搜罗本次发行取得开始配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数目、开始获配数目，以及开始询价岁月供应有用报价但未介入申购或实质申购数目鲜明少于报价时拟申购数目的网下投资者消息。以上布告已经刊出，即视同已向介入网下申购的网下投资者投递获配通告。

　　1、2022年11月11日（T+2日）08:30-16:00，取得开始配售资历的网下投资者应凭据发行代价和其管束的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会挂号的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于2022年11月11日（T+2日）16:00前到账。认购资金亏空或未能实时到账的认购均视为无效认购，请投资者提防资金正在途时代。

　　网下投资者应依照以下规则举办资金划付，不知足干系哀求将会形成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会备案挂号的银行账户相同。

　　（2）认购资金应当正在轨则时代内足额到账，不然该配售对象获配新股整个无效。众只新股同日发行时崭露前述情况的，该配售对象整个获配新股无效。

　　（3）网下投资者正在处分认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中外明认购所对应的股票代码，备注格局为：“B001999906WXFX301377”，若没有外明或备注消息舛讹将导致划款波折。

　　（4）如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股分手足额缴款，并根据典范填写备注。如配售对象单只新股资金亏空，将导致该配售对象当日整个获配新股无效，由此出现的后果由投资者自行接受。

　　（5）中邦结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象正在证券业协会备案挂号的银行账户所属开户行鄙人述银行体系之列的，认购资金应该于统一银行体系内划付；配售对象挂号的银行账户所属开户行不鄙人述银行体系之列的，认购资金联合划付至工商银行网下发行专户。

　　上述账户消息以中邦结算官网告示的版本为准，可登岸“效劳助助-银行账户消息外-中邦结算深圳分公司网下发行专户消息外”盘问。

　　（6）区别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏空，则共用银行账户的配售对象的获配新股整个无效。

　　对未正在轨则时代内或未按哀求足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其整个的开始获配新股举办无效管束，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然采行数目的70%时，将中止发行。

　　（7）如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股分手足额缴款，并根据典范填写备注。如配售对象单只新股资金亏空，将导致该配售对象当日整个获配新股无效，由此出现的后果由投资者自行接受。

　　4、保荐机构（主承销商）根据中邦结算深圳分公司供应的实质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。取得开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2022年11月15日（T+4日）正在《发行结果布告》中予以披露，并将违约景况报中邦证券业协会挂号。

　　5、若取得开始配售的配售对象缴纳的认购款金额大于取得开始配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2022年11月14日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者缴纳的整个认购金钱正在冻结岁月出现的整个利钱归证券投资者爱惜基金通盘。

　　1、状师睹证：北京市竞天公诚状师事件所将对本次网下发行流程举办睹证，并出具专项公法偏睹书。

　　2、若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时奉行消息披露负担。

　　3、配售对象已介入网下报价、申购、配售的，不得再介入网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其管束的配售对象的联系账户为依照，对配售对象介入网上申购的活动举办监控。

　　4、违约管束：供应有用报价的网下投资者未介入申购或者取得开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并许诺担违约职守，保荐机构（主承销商）将违约景况报中邦证券业协会挂号。配售对象正在北京证券营业所、上海证券营业所、深圳证券营业所股票商场各板块的违规次数兼并算计。被列入限定名单岁月，该配售对象不得介入北京证券营业所、上海证券营业所、深圳证券营业所股票商场各板块干系项方针网下询价和申购。

　　本次网上申购时代为2022年11月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应该自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。如遇宏大突发事宜或不行抗力要素影响本次发行，则按申购当日通告处分。

　　本次发行的发行代价为22.88元/股。网上申购投资者须根据本次发行代价举办申购。

　　本次网上发行通过深交所营业体系举办，战术配售回拨后，网上彀下回拨前，网上初始发行数目为950.00万股。保荐机构（主承销商）正在指依时代内（2022年11月9日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将950.00万股“鼎泰高科”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行为该股票独一“卖方”。

　　网上申购时代前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年11月7日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者（中华公民共和王法律、法例及发行人须恪守的其他羁系哀求所禁止者除外）均可通过深交所营业体系申购本次网上发行的股票，此中自然人需凭据《深圳证券营业所创业板投资者妥当性管束践诺举措（2020年修订）》等轨则已开通创业板商场营业权限（邦度公法、法例禁止者除外）。

　　投资者干系证券账户市值按2022年11月7日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭证市值算计。投资者干系证券账户开户时代亏空20个营业日的，按20个营业日算计日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并算计。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均一样。证券账户注册原料以2022年11月7日（T-2日）日终为准。投资者干系证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值算计界限的股份数目与相应收盘价的乘积算计。凭据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者能力介入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏空5,000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高不得赶过其按市值算计的可申购上限，同时不得赶过网上初始发行股数的千分之一，即9,500股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并算计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担包管券明细账户的市值兼并算计到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管束专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”一样且“有用身份声明文献号码”一样的，按证券账户稀少算计市值并介入申购。不足格、息眠、刊出证券账户不算计市值。非限售A股股份和非限售存托凭证份额爆发法律冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级管束职员持股限定的，不影响证券账户内持有市值的算计。

　　1、投资者或其管束的配售对象只可采用网下发行或网上发行中的一种方法举办申购。通盘介入本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再介入网上申购。若投资者同时介入网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　2、每一个申购单元为500股，赶过500股的必需是500股的整数倍，但不得赶过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得赶过9,500股。

　　对待申购量赶过保荐机构（主承销商）确定的申购上限9,500股的新股申购，深交所营业体系将视为无效予以主动捣毁，不予确认；对待申购量赶过按市值算计的网上可申购额度，中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司将对赶过局限作无效管束。

　　3、投资者介入网上公然采行股票的申购，只可利用一个有市值的证券账户。统一投资者利用众个证券账户介入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效管束；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次介入统一只新股申购的，以深交所营业体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。

　　4、不足格、息眠、刊出和无市值证券账户不得介入本次网上发行申购，上述账户介入申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效管束。

　　参与本次网上发行的投资者应已正在中邦结算深圳分公司开立证券账户，且已开通创业板商场营业权限。

　　介入本次网上发行的投资者需于2022年11月7日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。投资者干系证券账户开户时代亏空20个营业日的，按20个营业日算计日均持有市值。市值算计法式详细请参睹《网上发行践诺细则》的轨则。

　　介入本次网上发行的投资者，应正在网上申购日2022年11月9日（T日）前正在与深交所联网的证券营业网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级商场买入深交所上市股票的方法一样，网上投资者凭据其持有的市值数据正在申购时代内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司举办申购委托。

　　（1）投资者迎面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券营业网点处分委托手续。柜台经办职员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可继承委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他主动委托方法时，应按各证券营业网点哀求处分委托手续。

　　（4）介入网上申购的投资者应自立外达申购意向，证券公司不得继承投资者全权委托代其举办新股申购。

　　1、如网上有用申购数目小于或等于本次最终网上发行数目，则无需举办摇号抽签，通盘配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由中邦结算深圳分公司结算体系主机按每500股确定为一个申报号，次序排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则采用摇号抽签确定中签号码的方法举办配售。

　　2022年11月9日（T日），深交所凭据投资者新股申购景况确认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对通盘有用申购依时代次序衔接配号，配号不间断，直到末了一笔申购，并将配号结果传到各证券营业网点。

　　2022年11月10日（T+1日），向投资者告示配号结果。申购者应到原委托申购的营业网点处确认申购配号。

　　2022年11月10日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》登载的《网上申购景况及中签率布告》中告示网上发行中签率。

　　2022年11月10日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券营业网点。发行人和主承销商2022年11月11日（T+2日）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》登载的《网上中签结果布告》中告示中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应依照2022年11月11日（T+2日）布告的《网上中签结果布告》奉行缴款负担，网上投资者缴款时，应恪守投资者所正在证券公司干系轨则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空局限视为放弃认购，由此出现的后果及干系公法职守，由投资者自行接受。

　　网上投资者衔接12个月内累计崭露3次中签但未足额缴款的情况时，自结算介入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日算计，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　2022年11月11日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空局限视为放弃认购。对待因网上投资者资金亏空而整个或局限放弃认购的景况，结算介入人（搜罗证券公司及托管人等）应该认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。截至2022年11月14日（T+3日）16:00结算介入人资金交收账户资金亏空以实现新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举办无效认购管束。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　网下和网上投资者缴款认购了结后，保荐机构（主承销商）将凭据实质缴款景况确认网下和网上实质发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购局限的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次发行数目的70%，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等详细景况请睹2022年11月15日（T+4日）登载的《发行结果布告》。

　　2、若网上申购亏空，申购亏空局限向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然采行数目的70%；

　　5、凭据《管束举措》第三十六条和《践诺细则》第五条，中邦证监会和深交所发觉证券发行承销流程存正在涉嫌违法违规或者存正在很是情况的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对干系事项举办探问管束。

　　如爆发以上情况，发行人和保荐机构（主承销商）将实时布告中止发行缘由、复原发行就寝等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽速就寝仍旧缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会愿意注册的有用期内，且知足会后事项羁系哀求的条件下，经向深交所挂号后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重胀动行。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏空本次发行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的缘由和后续就寝举办消息披露。

　　当崭露网下、网上投资者缴款认购的股份数目赶过本次发行数目的70%（含70%），但未到达本次发行数目时，缴款亏空局限由保荐机构（主承销商）卖力包销。

　　爆发余股包销景况时，2022年11月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金和网上彀下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一同划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份备案申请，将包销股份备案至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。