浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票初步

　　浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告浙江云中马股份有限公司（以下简称“云中马”、“发行人”或“公司”）按照《证券发行与承销统治要领》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《统治要领》”）、《初度公拓荒行股票并上市统治要领》（证监会令〔第196号〕）、《初度公拓荒行股票承销营业类型》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《营业类型》”）、《初度公拓荒行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）、《初度公拓荒行股票网下投资者统治细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者统治细则》”）、《上海墟市初度公拓荒行股票网上发行执行细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行执行细则》”）及《上海墟市初度公拓荒行股票网下发行执行细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行执行细则》”）等相干轨则构制执行初度公拓荒行股票。

　　本次发行开始询价和网下发行均通过上海证券业务所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）实行，申购平台网址为：，请网下投资者及其统治的配售对象负责阅读本布告。合于网下发行电子化的仔细实质，请查阅上交所网站（）颁发的《网下发行执行细则》等相干轨则。

　　敬请投资者核心合心本次发行流程、网上彀下申购、缴款及中止发行等症结，全部实质如下：

　　1、发行人与保荐机构（主承销商）中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）按照开始询价境况并归纳研商发行人根本面、所处行业、墟市境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危急等身分，研究确定本次发行价钱为19.72元/股，网下发行不再实行累计投标询价。

　　（1）22.99倍（每股收益遵循经管帐师工作所听命中邦管帐规矩审计的扣除非每每性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本估计）；

　　（2）17.24倍（每股收益遵循经管帐师工作所听命中邦管帐规矩审计的扣除非每每性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本估计）。

　　3、按照中邦证券监视统治委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为纺织业（C17），截至2022年10月13日，中证指数有限公司宣布的近来一个月行业均匀静态市盈率为17.55倍。

　　因为本次发行价钱对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司宣布的同行业上市公司二级墟市近来一个月均匀静态市盈率，存正在来日发行人估值秤谌向行业均匀市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来耗损的危急。按照《合于增强新股发行囚禁的设施》（证监会布告〔2014〕4号）等相干轨则，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中邦日报网衔接宣布《浙江云中马股份有限公司初度公拓荒行股票投资危急万分布告》（以下简称“投资危急万分布告”），布告的光阴别离为2022年10月18日、2022年10月25日和2022年11月1日，后续发行光阴安顿将会递延，提请投资者合心。

　　4、原定于2022年10月18日实行的网上途演推迟至2022年11月8日，原定于2022年10月19日实行的网上、网下申购将推迟至2022年11月9日，并推迟登载《浙江云中马股份有限公司初度公拓荒行股票发行布告》（以下简称“发行布告”）。调理后的光阴外如下：

　　2、上述日期为业务日，如遇宏大突发事务影响本次发行，发行人及保荐机构（主承销商）将实时布告，修削本次发行日程。

　　3、本次发行订价对应市盈率高于中证指数有限公司宣布的同行业上市公司二级墟市近来一个月均匀静态市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）正在网上申购前三周内衔接宣布投资危急万分布告，每周宣布一次，本次发行申购日将顺延三周。

　　4、如因上交所网下申购平台体系毛病或非可控身分导致网下投资者无法寻常操纵其申购平台实行开始询价或网下申购管事，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）相干。

　　5、投资者请按19.72元/股正在2022年11月9日（T日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年11月9日（T日），此中，网下申购光阴为9:30-15:00，网上申购光阴为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　7、网下投资者应按照《浙江云中马股份有限公司初度公拓荒行股票网下开始配售结果及网上中签结果布告》（以下简称“《网下开始配售结果及网上中签结果布告》”），于2022年11月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价钱与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应按照《网下开始配售结果及网上中签结果布告》施行资金交收责任，确保其资金账户正在2022年11月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者金钱划付需听从投资者所正在证券公司的相干轨则。

　　8、当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来由和后续安顿实行音信披露。

　　9、有用报价网下投资者未到场申购或者得到开始配售的网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并愿意担违约义务，保荐机构（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会存案。网上投资者衔接12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的景况时，自结算到场人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数遵循投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券的次数兼并估计。

　　1、云中马初度公拓荒行不领先35,000,000股群众币泛泛股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证监会证监许可〔2022〕2288号文批准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信筑投证券股份有限公司。云中马的股票简称为“云中马”，扩位证券简称为“云中马股份”，股票代码为“603130”，该代码同时用于本次发行的开始询价及网下申购。网上申购简称为“云马申购”，本次发行的网上申购代码为“732130”。

　　2、本次发行采用网下向适合要求的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海墟市非限售A股股份或非限售存托凭证到达肯定市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相集合的办法实行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下开始询价直接确定发行价钱，网下发行不再实行累计投标询价。

　　上交所申购平台网址为：。请适合股历的网下投资者通过上述网址到场本次发行的开始询价和网下申购。通过申购平台报价、盘问的光阴为开始询价和网下申购光阴每个业务日9:30-15:00。合于申购平台的相干操作要领请查阅上交所网站（）-任职-IPO营业专栏中的《网下发行执行细则》《网下IPO体系用户手册_申购业务员分册》等相干轨则。

　　3、发行人与保荐机构（主承销商）研究确定本次发行股份数目为35,000,000股，统统为公拓荒行新股，公司股东不实行公拓荒售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数目为21,000,000股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为14,000,000股，占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数目将按照网上彀下回拨境况确定。本次发行的股票无贯通控制及锁定安顿。

　　4、本次发行的开始询价管事已于2022年10月13日落成。发行人和保荐机构（主承销商）按照网下投资者的报价境况，并归纳研商发行人根本面、所处行业、墟市境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危急等身分，研究确定本次发行价钱为19.72元/股。

　　若本次发行告捷，估计发行人召募资金总额为69,020.00万元，扣除发行用度6,368.72万元后，估计召募资金净额为62,651.28万元，不领先招股仿单中披露的发行人本次募投项目拟操纵召募资金投资额62,651.28万元。

　　5、本次发行的网下、网上申购日为2022年11月9日（T日），每一配售对象只可采取网下发行或者网上发行中的一种办法实行申购。凡到场开始询价的，无论是否为有用报价，均不得到场网上申购。

　　本次发行网下申购光阴为：2022年11月9日（T日）9:30-15:00。

　　正在开始询价光阴提交有用报价（指申购价钱不低于本次发行价钱19.72元/股且未被剔除，同时适合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且布告的其他要求的报价）的网下投资者统治的配售对象，方可且务必到场网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹附外“开始询价报价境况”中被标注为“有用报价”的配售对象。未提交有用报价的配售对象不得到场网下申购。正在申购光阴内，网下投资者可认为其统治的每一配售对象遵循发行价钱19.72元/股填报一个申购数目，申购数目应为开始询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”，且不得领先300万股。

　　网下投资者正在2022年11月9日（T日）到场网下申购时，无需为其统治的配售对象缴付申购资金，得到开始配售后正在T+2日缴纳认购款。

　　网下投资者为其统治的到场申购的统统配售对象录入申购记实后，应该一次性统统提交。网下申购光阴，网下投资者能够众次提交申购记实，但以结果一次提交的统统申购记实为准。凡到场开始询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再到场本次网上申购，若同时到场网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应听从相干公法原则及中邦证监会的相合轨则，并自行负担相应的公法义务。网下投资者统治的配售对象相干音信（搜罗配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户/账号等）以正在中邦证券业协会备案的存案音信为准，因配售对象音信填报与存案音信纷歧概所致后果由网下投资者自行负担。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对网下投资者是否存正在禁止脾气形实行核查，并恳求网下投资者供给适合天禀恳求的容许和证据质料。如网下投资者拒绝配合核查或其供给的质料不敷以排出其存正在禁止脾气形的，或经核查不适合配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。

　　2022年11月9日（T日）前正在中邦结算上海分公司开立证券账户、且正在2022年11月7日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）日均持有上海墟市非限售A股股份及非限售存托凭证市值适合《上海墟市初度公拓荒行股票网上发行执行细则》所轨则的投资者均可通过上交所业务体系申购本次网上发行的股票。网上投资者应该自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代其实行新股申购。

　　投资者遵循其持有的上海墟市非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，按照投资者正在2022年11月7日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）的日均持有市值估计，投资者相干证券账户开户光阴不敷20个业务日的，按20个业务日估计日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计限制的股份数目与相应收盘价的乘积估计。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者智力到场新股申购，每1万元市值可申购一个申购单元，不敷1万元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股，申购数目应该为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得领先本次网上发行股数的千分之一，即不得领先14,000股，同时不得领先其按市值估计的可申购额度上限。

　　申购光阴内，投资者按委托买入股票的办法，以确定的发行价钱填写委托单。曾经申报，不得撤单。

　　投资者到场网上公拓荒行股票的申购，只可操纵一个证券账户。统一投资者操纵众个证券账户到场统一只新股申购的，以及投资者操纵统一证券账户众次到场统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计。确认众个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均肖似。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并估计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值兼并估计到该证券公司持有的市值中。

　　2022年11月11日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应按照《网下开始配售结果及网上中签结果布告》披露的开始获配数目乘以确定的发行价钱，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应按照2022年11月11日（T+2日）布告的《网下开始配售结果及网上中签结果布告》施行缴款责任。网上投资者缴款时，应听从投资者所正在证券公司相干轨则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷局限视为放弃认购，由此出现的后果及相干公法义务，由投资者自行负担。

　　网下和网上投资者放弃认购局限的股份由保荐机构（主承销商）包销。当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来由和后续安顿实行音信披露。

　　网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并愿意担违约义务，保荐机构（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会存案。网上投资者衔接12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的景况时，自结算到场人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　6、本次发行网下、网上申购于2022年11月9日（T日）15:00同时截止。申购罢了后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照网上申购境况于2022年11月9日（T日）定夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范畴实行调度，并于2022年11月10日（T+1日）正在《浙江云中马股份有限公司初度公拓荒行股票网上申购境况及中签率布告》（以下简称“《网上申购境况及中签率布告》”）中披露。相合回拨机制的全部安顿详睹本布告“一、（五）回拨机制”。

　　7、本次发行股份锁按期安顿：本次网上、网下发行的股票无贯通控制及锁按期安顿。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行布告。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中邦日报网上实时布告，敬请投资者注意。

　　发行人与保荐机构（主承销商）研究确定本次发行股份数目为35,000,000股，本次发行仅发行新股，公司股东不实行公拓荒售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数目为21,000,000股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为14,000,000股，占本次发行总量的40.00%。

　　（1）22.99倍（每股收益遵循经管帐师工作所听命中邦管帐规矩审计的扣除非每每性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本估计）；

　　（2）17.24倍（每股收益遵循经管帐师工作所听命中邦管帐规矩审计的扣除非每每性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本估计）。

　　本次发行网上彀下申购于2022年11月9日（T日）15:00同时截止。申购罢了后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照网上申购境况于2022年11月9日（T日）定夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范畴实行调度。回拨机制的启动将按照网上投资者开始有用申购倍数确定：

　　（1）网下发行得到足额申购的境况下，若网上投资者开始有用申购倍数领先50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的20%；网上投资者开始有用申购倍数领先100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的40%；网上投资者开始有用申购倍数领先150倍的，回拨后网下发行比例不领先本次公拓荒行股票数目的10%；若网上投资者开始有用申购倍数低于50倍（含），则不实行回拨；

　　（2）若网上申购不敷，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的境况下，则中止发行；

　　（3）正在网下发行未得到足额申购的境况下，不敷局限不向网上回拨，中止发行。

　　正在爆发回拨的景况下，发行人和保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2022年11月10日（T+1日）正在《浙江云中马股份有限公司初度公拓荒行股票网上申购境况及中签率布告》中披露。

　　2、上述日期为业务日，如遇宏大突发事务影响本次发行，保荐机构（主承销商）将实时布告，修削本次发行日程。

　　3、本次发行订价对应市盈率高于中证指数有限公司宣布的同行业上市公司二级墟市近来一个月均匀静态市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）正在网上申购前三周内衔接宣布投资危急万分布告，每周宣布一次，本次发行申购日将顺延三周。

　　4、如因上交所网下申购平台体系毛病或非可控身分导致网下投资者无法寻常操纵其申购平台实行开始询价或网下申购管事，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）相干。

　　2022年10月13日为本次发行开始询价光阴。截至2022年10月13日15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台收到2,405家网下投资者统治的13,094个配售对象的开始询价报价音信，报价区间为15.10元/股-300.00元/股，申报总量为3,903,670万股。全体配售对象的报价境况详睹附外。

　　经北京市竞天公诚讼师工作所讼师及保荐机构（主承销商）核查，有23家网下投资者统治的49个配售对象未按《浙江云中马股份有限公司初度公拓荒行股票发行安顿及开始询价布告》（以下简称“《发行安顿及开始询价布告》”）的恳求提交容许函等干系相干核查材料，北京市竞天公诚讼师工作所讼师及保荐机构（主承销商）将其报价举动无效报价打点。该类配售对象的名单睹附外“开始询价报价境况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

　　正在北京市竞天公诚讼师工作所讼师的睹证下，保荐机构（主承销商）对到场开始询价的网下投资者和配售对象实行了干系相干核查，有48家网下投资者统治的164个配售对象属于《证券发行与承销统治要领》及《发行安顿及开始询价布告》中轨则的禁止配售景况，北京市竞天公诚讼师工作所讼师及保荐机构（主承销商）将其报价举动无效报价打点。该类配售对象名单睹附外“开始询价报价境况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

　　剔除上述无效申购报价后，共2383家网下投资者统治的12,881个配售对象，适合《发行安顿及开始询价布告》轨则的网下投资者的到场要求，其申购总量为3,840,220万股，团体申购倍数为1,828.68倍。到场询价的私募基金投资者统统已遵循《证券投资基金法》《私募投资基金监视统治暂行要领》《私募投资基金统治人备案和基金存案要领（试行）》的轨则落成了正在中邦基金业协会的统治人备案和基金存案。

　　经上述剔除后，保荐机构（主承销商）按照开始询价境况，对全体适合要求的网下投资者所属配售对象的报价遵循拟申购价钱由高到低、统一拟申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价钱统一拟申购数目的按申报光阴（申报光阴以上交所网下申购电子平台记实为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申报光阴上按上交所网下申购平台自愿天生的配售对象纪律从后到前的纪律排序，剔除报价最高局限拨售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价钱与确定的发行价钱肖似时，对该价钱上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除局限不得到场网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）研究一概，将报价高于19.72元/股的开始询价申报予以剔除，对付申报价钱为19.72元/股的配售对象报价不做剔除。9家网下投资者统治的48个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为13,750万股，被剔除的申购量占本次开始询价申报总量的0.36%。该类配售对象名单睹附外“开始询价报价境况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除局限不得到场网下申购。

　　剔除最高报价局限后，网下投资者报价的中位数、加权均匀数以及公募基金报价的中位数和加权均匀数如下：

　　正在剔除最高局限报价后，发行人和保荐机构（主承销商）研商发行前每股净资产、赢余报价及拟申购数目、发行人根本面、所处行业、墟市境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危急等身分，研究确定发行价钱、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目，研究确定本次发行价钱为19.72元/股。

　　有131家网下投资者统治的202个配售对象申报价钱低于19.72元/股，亦为无效报价，全部名单详睹附外“开始询价报价境况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。正在剔除拟申购总量中报价最高及申报价钱低于本次发行价钱的局限后，申报价钱不低于19.72元/股的投资者为有用报价的投资者。本次网下发行有用报价投资者数目为2,243家，统治的配售对象家数为12,631个，有用申购数目总和为3,765,870万股，全部报价音信详睹附外中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象能够且务必遵循本次发行价钱到场网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其统治的配售对象是否存正在禁止脾气形实行进一步核查，并恳求网下投资者供给适合天禀恳求的容许和证据质料。如网下投资者拒绝配合核查或其供给的质料不敷以排出其存正在禁止脾气形的，或经核查不适合配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。

　　云中马所属行业为纺织业（C17），截至2022年10月13日中证指数有限公司宣布的近来一个月行业均匀静态市盈率为17.55倍。

　　与公司主开业务较量贴近的上市公司有凤竹纺织和宏达高科等，上述可比上市公司2021年均匀静态市盈率为81.65倍，全部境况如下：

　　注2：2021年每股收益（扣非前后孰低）=2021年归母净利润（扣除非每每性损益前后孰低）/T-4日总股本。

　　本次发行价钱19.72元/股对应的2021年扣除非每每性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司宣布的近来一个月行业均匀静态市盈率，低于可比公司2021年静态市盈率均值。存正在来日发行人估值秤谌向行业均匀市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来耗损的危急。按照《合于增强新股发行囚禁的设施》（证监会布告〔2014〕4号）等相干轨则，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中邦日报网衔接宣布投资危急万分布告，布告的光阴别离为2022年10月18日、2022年10月25日和2022年11月1日，后续发行光阴安顿将会递延，提请投资者合心。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有用报价的投资者数目为2,243家，其统治的配售对象共计12,631个，其对应的有用报价总量为3,765,870万股。到场开始询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台盘问其报价是否为有用报价及有用申购数目。

　　1、到场网下申购的有用报价投资者应于2022年11月9日（T日）9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购音信，搜罗申购价钱、申购数目及保荐机构（主承销商）正在发行布告中轨则的其他音信，此中申购价钱为本次发行价钱19.72元/股，申购数目应等于开始询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”，且不得领先300万股（申购数目须不低于100万股，且应为10万股的整数倍）。网下投资者为到场申购的统统配售对象录入申购记实后，应该一次性统统提交。网下申购光阴，网下投资者能够众次提交申购记实，但以结果一次提交的统统申购记实为准。有用报价的配售对象名单睹附外“开始询价报价境况外”中被标注为“有用报价”的配售对象。

　　2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户务必与其正在中邦证券业协会备案存案的音信一概，不然视为无效申购。因配售对象音信填报与中邦证券业协会存案音信纷歧概所致后果由有用报价配售对象自行认真。

　　4、有用报价网下投资者未到场申购，将被视为违约并愿意担违约义务。保荐机构（主承销商）将布告披露违约境况，并将违约境况报中邦证监会、中邦证券业协会存案。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应听从相干公法原则及中邦证监会的相合轨则，并自行负担相应的公法义务。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将按照2022年10月11日（T-6日）登载的《发行安顿及开始询价布告》中确定的开始配售准则，将网下发行股票开始配售给供给有用报价并到场网下申购的配售对象，并将正在2022年11月11日（T+2日）登载的《网下开始配售结果及网上中签结果布告》中披露开始配售境况。

　　2022年11月11日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中邦日报网上登载《网下开始配售结果及网上中签结果布告》，实质搜罗本次发行得到配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象开始获配数目、开始询价光阴供给有用报价但未到场申购或现实申购数目明白少于报价时拟申购量的投资者音信。以上布告曾经刊出，即视同已向到场网下申购的网下投资者投递获配合照。

　　1、2022年11月11日（T+2日）16:00前，得到开始配售资历的网下投资者应按照发行价钱和其统治的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会存案的银行账户向中邦结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于2022年11月11日（T+2日）16:00前到账。

　　网下投资者坊镳日获配众只新股，请务必按每只新股别离缴款。同日获配众只新股的境况，如只汇一笔一共金额，兼并缴款将会酿成入账凋落，由此出现的后果由投资者自行负担。

　　网下投资者应按照以下准则实行资金划付，不知足相干恳求将会酿成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会备案存案的银行账户一概。

　　（3）为保证金钱实时到账、升高划款效用，倡导配售对象向与其正在中邦证券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下申购资金专户划款。划款时务必正在汇款凭证备注中注解配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603130，若不注解或备注音信差池将导致划款凋落、申购无效。比方，配售对象股东账户为B123456789，则应正在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中心不要加空格之类的任何符号，省得影响电子划款。网下投资者坊镳日获配众只新股，请务必按每只新股别离缴款。同日获配众只新股的境况，如只汇一笔一共金额，兼并缴款将会酿成入账凋落，由此出现的后果由投资者自行负担。金钱划出后请实时向收款行及保荐机构（主承销商）盘问资金到账境况。

　　4、保荐机构（主承销商）遵循中邦结算上海分公司供给的现实划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。获配的配售对象未能正在轨则的光阴内实时足额缴纳认购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2022年11月15日（T+4日）正在《浙江云中马股份有限公司初度公拓荒行股票发行结果布告》（以下简称“《发行结果布告》”）中予以披露，并将违约境况报中邦证监会和中邦证券业协会存案。

　　对未正在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公拓荒行数目的70%时，将中止发行。

　　5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于得到配售数目对应的认购款金额，2022年11月15日（T+4日），中邦结算上海分公司按照保荐机构（主承销商）供给的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者的统统认购金钱正在冻结光阴出现的统统利钱归证券投资者守卫基金全体。

　　1、讼师睹证：北京市竞天公诚讼师工作所将对本次网下发行历程实行睹证，并出具专项公法主睹书。

　　2、保荐机构（主承销商）万分提示：若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时施行音信披露责任。

　　3、本次发行中，已到场网下发行的配售对象及其干系账户不得再通过网上申购新股。

　　4、违约打点：有用报价网下投资者未到场申购或者得到开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并愿意担义务，保荐机构（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会存案。

　　网上投资者应该自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代其实行新股申购。如遇宏大突发事务或不成抗力身分影响本次发行则按申购当日合照管理。

　　本次网上发行通过上交所业务体系实行，回拨机制启动前，网上发行数目为14,000,000股。保荐机构（主承销商）正在指定光阴内（2022年11月9日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将14,000,000股“云中马”股票输入正在上交所指定的专用证券账户，举动该股票独一“卖方”。

　　本次发行的发行价钱为19.72元/股。网上申购投资者须遵循本次发行价钱实行申购。

　　持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、适合公法轨则的其他投资者等（邦度公法、原则禁止及发行人须听从的其他囚禁恳求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得到场本次发行的申购。

　　网上申购光阴前正在中邦结算上海分公司开立证券账户、且正在2022年11月7日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）日均持有上海墟市非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者方可通过上交所业务体系申购本次网上发行的股票（邦度公法、原则禁止者除外）。

　　投资者相干证券账户开户光阴不敷20个业务日的，按20个业务日估计日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计。确认众个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均肖似。证券账户注册材料以T-2日日终为准。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计限制的股份数目与相应收盘价的乘积估计。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者智力到场新股申购，每1万元市值可申购一个申购单元，不敷1万元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股，申购数目应该为1,000股或其整数倍，但最高不得领先其按市值估计的可申购上限，同时不得领先网上初始发行股数的千分之一，即14,000股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并估计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值兼并估计到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产统治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”肖似且“有用身份证据文献号码”肖似的，按证券账户孤独估计市值并到场申购。不足格、息眠、刊出证券账户不估计市值。非限售A股股份爆发法律冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级统治职员持股控制的，不影响证券账户内持有市值的估计。

　　1、投资者只可采取网下发行或网上发行中的一种办法实行申购。全体到场本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再到场网上申购。若投资者同时到场网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　2、每一个申购单元为1,000股，领先1,000股的务必是1,000股的整数倍，但不得领先回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得领先14,000股。

　　对付申购量领先保荐机构（主承销商）确定的申购上限14,000股的新股申购，上交所业务体系将视为无效予以自愿打消，不予确认；对付申购量领先按市值估计的网上可申购额度，中邦结算上海分公司将对领先局限作无效打点。

　　3、投资者到场网上公拓荒行股票的申购，只可操纵一个证券账户。统一投资者操纵众个证券账户到场统一只新股申购的，以及投资者操纵统一证券账户众次到场统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　到场本次网上发行的投资者需正在2022年11月7日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）的日均持有市值估计。投资者相干证券账户开户光阴不敷20个业务日的，按20个业务日估计日均持有市值。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计限制的股份数目与相应收盘价的乘积估计。市值估计圭表全部请参睹《网上发行执行细则》的轨则。

　　到场本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2022年11月9日（T日）前正在与上交所联网的证券业务网点开立资金账户。

　　（1）投资者迎面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券业务网点管理委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件，复核无误后即可授与委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托办法时，应按各证券业务网点恳求管理委托手续。

　　各地投资者可正在指定的光阴内通过与上交所联网的各证券业务网点，以发行价钱和适合本布告轨则的有用申购数目实行申购委托。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上最终发行数目（回拨后），则无需实行摇号抽签，全体配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上最终发行数目（回拨后），上交所遵循每1,000股配一个号的法例对有用申购实行统连续续配号。然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则选用摇号抽签确定中签号码的办法实行配售。

　　2022年11月9日（T日），上海证券业务所按照有用申购数目，按每1,000股配一个申购号，对全体有用申购按光阴纪律衔接配号，配号不间断，直到结果一笔申购，并将配号结果传到各证券业务网点。

　　2022年11月10日（T+1日），向投资者颁发配号结果。申购者应到原委托申购的业务网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年11月10日（T+1日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中邦日报网登载的《网上申购境况及中签率布告》上颁发中签率。

　　2022年11月10日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星搜集将抽签结果传给各证券业务网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2022年11月11日（T+2日）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和中邦日报网颁发《网下开始配售结果及网上中签结果布告》。

　　投资者申购新股摇号中签后，应按照2022年11月11日（T+2日）布告的《网下开始配售结果及网上中签结果布告》施行缴款责任，网上投资者缴款时，应听从投资者所正在证券公司相干轨则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷局限视为放弃认购，由此出现的后果及相干公法义务，由投资者自行负担。

　　网上投资者衔接12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的景况时，自结算到场人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷局限视为放弃认购。结算到场人（搜罗证券公司及托管人等）应于T+3日15:00前，将其放弃认购局限向中邦结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算到场人资金交收账户资金不敷以落成新股认购资金交收，中邦结算上海分公司实行无效认购打点。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　正在2022年11月11日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购罢了后，保荐机构（主承销商）将按照现实缴款境况确认网下和网上现实发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购局限的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公拓荒行数目的70%时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等全部境况请睹《发行结果布告》。

　　2、若网上申购不敷，申购不敷局限向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公拓荒行数目的70%；

　　5、中邦证监会对质券发行承销历程执行事中过后囚禁，挖掘涉嫌违法违规或者存正在格外景况的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相干事项实行观察打点。

　　如爆发以上景况，发行人和保荐机构（主承销商）将实时布告中止发行来由、克复发行安顿等事宜。中止发行后，正在本次发行批准文献有用期内，正在向中邦证监会存案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重诱导行。

　　网下、网上投资者认购数目不敷本次公拓荒行数目的局限由保荐机构（主承销商）认真包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目不敷本次公拓荒行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目领先本次公拓荒行数目的70%（含70%），但未到达本次公拓荒行数目时，缴款不敷局限由保荐机构（主承销商）认真包销。

　　爆发余股包销境况时，2022年11月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后沿途划给发行人，发行人向中邦结算上海分公司提交股份备案申请，将包销股份备案至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。