保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估

　　保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序—安卓mt4下载本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性经受司法仔肩。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”、“发行人”或“公司”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）依据《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行照料手腕》、《证券发行与承销照料手腕》（证监会令[第144号]）、《上海证券交往所上市公司可转换公司债券发行履行细则（2018年修订）》（上证发〔2018〕115号）（以下简称“《履行细则》”）、《上海证券交往所证券发行上市营业指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42号）及《上海证券交往所证券发行与承销营业指南第2号——上市公司证券发行与上市营业打点》（上证函[2021]323号）等干系划定机闭履行公然垦行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“景23转债”）。

　　本次公然垦行的可转换公司债券将向发行人正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局限（含原股东放弃优先配售局限）采用网上通过上海证券交往所（以下简称“上交所”）交往体例向社会公家投资者发售的式样实行，请投资者郑重阅读本布告。

　　本次公然垦行的可转债不存正在无权插手原股东优先配售的股份数目。若至股权备案日（2023年4月3日，T-1日）公司可插手配售的股本数目产生转折导致优先配售比例产生转折，公司将于申购开始日（2023年4月4日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调节布告。

　　（1）原股东优先配售均通过网上申购式样实行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再分别有限售条款畅通股与无穷售条款畅通股，准绳上原股东均通过上交所交往体例通过网上申购的式样实行配售，并由中邦结算上海分公司团结整理交收及实行证券备案。原股东获配证券均为无穷售条款畅通证券。

　　本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2023年4月4日（T日），总共原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交往体例实行。认购时辰为2023年4月4日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753228”，配售简称为“景旺配债”。

　　（2）原股东实践配售比例调节。本布告披露的原股东优先配售比例0.001362手/股为估计数，若至本次发行可转债股权备案日（T-1日）公司可插手配售的股本数目产生转折导致优先配售比例产生转折，发行人和保荐机构（主承销商）将于申购日（T日）前披露原股东优先配售比例调节布告。原股东应依照该布告披露的实践配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权备案日收市后详细查对其证券账户内“景旺配债”的可配余额，作好相应资金设计。

　　原股东的有用申购数目赶过其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实践认购数目为准。

　　（3）发行人现有总股本847,250,371股，全体可插手原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计较，原股东可优先认购的可转债上限总额为1,154,000手。

　　2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年4月4日（T日），网上申购时辰为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再设计网下发行。

　　原股东正在2023年4月4日（T日）插手优先配售时需正在其优配额度之内依据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股东及社会公家投资者正在2023年4月4日（T日）插手优先配售后余额局限的网上申购时无需缴付申购资金。

　　3、投资者应团结行业囚系恳求及相应的资产范围或资金范围，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）涌现投资者不听从行业囚系恳求，领先相应资产范围或资金范围申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。插手网上申购的投资者应自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对付插手网上申购的投资者，证券公司正在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报捣毁指定交往以及刊出相应证券账户。

　　4、2023年4月6日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》上布告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，接纳摇号抽签式样确定发售结果。2023年4月6日（T+1日），依据本次发行的网上中签率，正在公证部分公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人合伙机闭摇号抽签。

　　5、网上投资者申购可转债中签后，应依据《深圳市景旺电子股份有限公司公然垦行可转换公司债券网上中签结果布告》（以下简称“《网上中签结果布告》”）实践资金交收职守，确保其资金账户正在2023年4月7日（T+2日）日终有足额的认购资金，可能认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者金钱划付需听从投资者所正在证券公司的干系划定。投资者认购资金不敷的，不敷局限视为放弃认购，由此发生的后果及干系司法仔肩，由投资者自行经受。依据中邦结算上海分公司的干系划定，放弃认购的最小单元为1手。网上投资者放弃认购的局限由保荐机构（主承销商）包销。

　　6、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将叙判是否接纳中止发行门径，并实时向中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）呈报。假如中止发行，布告中止发行来由，并将正在批文有用期内择机重诱导行。

　　本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的式样承销，保荐机构（主承销商）对认购金额不敷115,400.00万元的局限经受余额包销仔肩，包销基数为115,400.00万元。保荐机构（主承销商）依据网上资金到账状况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例准绳上不领先本次发行总额的30%，即准绳上最大包销金额为34,620.00万元。当包销比例领先本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危急评估圭臬，并与发行人叙判一律后不绝实践发行圭臬或接纳中止发行门径，并实时向中邦证监会呈报。假如中止发行，布告中止发行来由，并将正在批文有用期内择机重诱导行。

　　7、网上投资者延续12个月内累计浮现3次中签但未足额缴款的情况时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日计较，含越日）内不得插手新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券的申购。放弃认购的次数依照投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券的次数团结计较。

　　放弃认购情况以投资者为单元实行决断。投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户产生放弃认购情况的，放弃认购次数累计计较。不足格、刊出证券账户所产生过的放弃认购情况也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产照料专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”雷同且“有用身份说明文献号码”雷同的，按差异投资者实行统计。

　　9、投资者须充大白晰相闭可转换公司债券发行的干系司法规则，郑重阅读本布告的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售准绳，充大白晰可转换公司债券投资危急与墟市危急，慎重插手本次可转换公司债券申购。投资者一朝插手本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者应允：投资者插手本次申购相符司法规则和本布告的划定，由此发生的通盘违法违规行动及相应后果由投资者自行经受。

　　10、可转债的信用评级恐怕因发行人筹办照料或者财政情形等要素而浮现下调，继而影响可转债的债券墟市交往价钱。投资者应该体贴可转债的跟踪评级呈报。

　　11、可转债二级墟市交往价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以及回售条件、墟市利率、票面利率、墟市预期等众重要素影响，动摇状况较为繁复，恐怕浮现跌破发行价、价钱大幅动摇、与投资代价相背离，以至交往价钱低于面值等状况。投资者应该体贴干系危急。

　　1、向正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后备案正在册的原股东实行优先配售，个中：

　　（1）原股东的优先认购通过上交所交往体例实行，配售简称为“景旺配债”，配售代码为“753228”。原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后备案正在册的持有发行人股份数按每股配售1.362元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单元，即每股配售0.001362手可转债。

　　（2）原股东持有的“景旺电子”股票假如托管正在两个或两个以上的证券生意部，则以托管正在各生意部的股票分辨计较可认购的手数，且必需遵从上交所干系营业规矩正在对应证券生意部实行配售认购。

　　2、社会公家投资者通过上交所交往体例参预网上发行。网上申购简称为“景旺发债”，申购代码为“754228”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），领先1手必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如领先该申购上限，则该笔申购无效。投资者插手可转债网上申购只可应用一个证券账户。统一投资者应用众个证券账户插手景23转债申购的，以及投资者应用统一证券账户众次插手景23转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　1、景旺电子公然垦行可转换公司债券已获取中邦证监会证监许可〔2023〕127号文照准。本次发行的可转换公司债券简称为“景23转债”，债券代码为“113669”。

　　3、本次发行的可转债向发行人正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局限（含原股东放弃优先配售局限）采用网上通过上交所交往体例向社会公家投资者发售的式样实行。

　　4、原股东可优先配售的景23转债数目为其正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后备案正在册的持有景旺电子的股份数目按每股配售1.362元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元。原股东可依据自己状况自行决心实践认购的可转债数目。

　　发行人原股东的优先配售均通过上交所交往体例实行，配售简称为“景旺配债”，配售代码为“753228”。原股东优先配售不敷1手的局限依照正确算法（参睹释义）准绳取整。

　　原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原股东插手优先配售的局限，应该正在T日申购时缴付足额资金。原股东插手优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　5、基于目前发行时辰设计，发行人现有总股本847,250,371股，全体可插手原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,154,000手。

　　6、社会公家投资者通过上交所交往体例参预发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“景旺发债”，申购代码为“754228”。每个账号最小认购单元为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，领先1手的必需是1手的整数倍，每个账户上限是1,000手（1万张，100万元），如领先该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　7、本次发行的景23转债不设定持有期束缚，投资者获取配售的景23转债上市首日即可交往。投资者应听从《证券法》《可转换公司债券照料手腕》等干系划定。

　　8、本次发行并非上市，上市事项将另行布告，发行人正在本次发行完了后将尽疾打点相闭上市手续。

　　9、投资者务请提神布告中相闭景23转债发行式样、发行对象、配售/发行手腕、申购时辰、申购式样、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目和认购资金缴纳等的确划定。

　　10、投资者不得造孽运用他人账户或资金实行申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有景23转债应按干系司法规则及中邦证监会的相闭划定践诺，并自行经受相应的司法仔肩。

　　11、本布告仅对发行景23转债的相闭事宜向投资者作简明解释，不组成本次发行景23转债的任何投资倡导。投资者欲明晰本次景23转债的仔细状况，敬请阅读《深圳市景旺电子股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》，该召募仿单摘要已刊载正在2023年3月31日（T-2日）的《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》及《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站（）盘问召募仿单全文及本次发行的干系原料。

　　12、投资者须充大白晰发行人的各项风陡峭素，留意决断其筹办情形及投资代价，并慎重做出投资计划。发行人受政事、经济、行业情况转折的影响，筹办情形恐怕会产生转折，由此恐怕导致的投资危急应由投资者自行经受。本次发行的可转债无畅通束缚及锁按期设计，自本次发行的可转债正在上交所上市交往之日起起头畅通。请投资者务必提神发行日至上市交往日之间公司股票价钱动摇和利率动摇导致可转债价钱动摇的投资危急。

　　13、相闭本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需求正在《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》和上交所网站（）上实时布告，敬请投资者小心。

　　本次发行证券的品种为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及异日转换的A股股票将正在上海证券交往所上市。

　　本次拟发行的可转债召募资金总额邦民币115,400.00万元。发行数目为11,540,000张，即1,154,000手。

　　本次发行的可转债存续刻日为自觉行之日起6年，即2023年4月4日至2029年4月3日。

　　本次发行的可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息式样，到期璧还总共未转股的可转债本金和末了一年利钱。

　　年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享用确当期利钱。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权备案日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息式样，计息开始日为可转换公司债券发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或暂息日，则顺延至下一个劳动日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内付出当年利钱。正在付息债权备案日前（搜罗付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利钱。

　　⑤公司将正在本次发行的可转换公司债券期满后五个劳动日内打点完毕清偿债券余额本息的事项。

　　本次发行的可转债转股期自觉行完了之日（2023年4月11日）起满六个月后的第一个交往日（2023年10月11日）起至可转债到期日（2029年4月3日）止。

　　本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。

　　可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转换公司债券余额，公司将依照上海证券交往所等部分的相闭划定，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交往日内以现金兑付该局限可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利钱。

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价钱为25.71元/股，不低于召募仿单布告日前二十个交往日公司股票交往均价（若正在该二十个交往日内产生过因除权、除息惹起股价调节的情况，则对换整前交往日的收盘价按经由相应除权、除息调节后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价，且不得向上改进。

　　前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。

　　正在本次发行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不搜罗因本次发行的可转换公司债券转股而扩张的股本）使公司股份产生转折时，将按下述公式实行转股价钱的调节（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：

　　个中：P0为调节前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调节后转股价。

　　当公司浮现上述股份和/或股东权柄转折状况时，将按序实行转股价钱调节，并正在上海证券交往所网站（）和中邦证监会指定的上市公司消息披露媒体上刊载转股价钱调节的布告，并于布告中载明转股价钱调节日、调节手腕及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调节日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份备案日之前，则该持有人的转股申请按公司调节后的转股价钱践诺。

　　当公司恐怕产生股份回购、团结、分立或任何其他情况使公司股份种别、数目和/或股东权柄产生转折从而恐怕影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权益益或转股衍生权柄时，公司将视的确状况依照公允、公平、公道的准绳以及敷裕包庇本次发行的可转换公司债券持有人权柄的准绳调节转股价钱。相闭转股价钱调节实质及操作手腕将根据当时邦度相闭司法规则及证券囚系部分的干系划定来拟定。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时间，当公司股票正在自便延续三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改进计划并提交公司股东大会外决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会实行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。改进后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日均价之间的较高者；同时，改进后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若正在前述三十个交往日内产生过转股价钱调节的情况，则正在转股价钱调节日前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价计较，正在转股价钱调节日及之后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价计较。

　　如公司决心向下改进转股价钱时，公司将正在上海证券交往所网站（）和中邦证监会指定的消息披露报刊及互联网网站上刊载股东大会决议布告，布告改进幅度和股权备案日及暂停转股时间。从股权备案日后的第一个交往日（即转股价钱改进日），起头克复转股申请并践诺改进后的转股价钱。若转股价钱改进日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按改进后的转股价钱践诺。

　　正在本次发行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债票面面值的108%（含末了一期利钱）的价钱赎回全体未转股的可转债。

　　转股期内，当下述两种情况的自便一种浮现时，公司有权决心依照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全体或局限未转股的可转换公司债券：

　　①正在转股期内，假如公司股票正在任何延续三十个交往日中起码十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个交往日内产生过转股价钱调节的情况，则正在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价计较。

　　正在本次发行的可转换公司债券末了两个计息年度，假如公司股票正在任何延续三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全体或局限按面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。若正在上述交往日内产生过转股价钱因产生送红股、转增股本、增发新股（不搜罗因本次发行的可转换公司债券转股而扩张的股本）、配股以及派涌现金股利等状况而调节的情况，则正在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。假如浮现转股价钱向下改进的状况，则上述“延续三十个交往日”须从转股价钱调节之后的第一个交往日起从头计较。当期应计利钱的计较式样参睹赎回条件的干系实质。

　　末了两个计息年度可转换公司债券持有人正在每年回售条款初度满意后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初度满意回售条款而可转换公司债券持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使局限回售权。

　　若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项方针履行状况与公司正在召募仿单中的应允状况比拟浮现宏大转折，且该转折被中邦证监会认定为变动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全体或局限按债券面值加被骗期应计利钱价钱回售给公司。持有人正在附加回售条款满意后，能够正在公司布告后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不履行回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利钱的计较式样参睹赎回条件的干系实质。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而扩张的本公司股票享有与原股票一概的权柄，正在股利发放的股权备案日当日备案正在册的总共遍及股股东（含因可转换公司债券转股造成的股东）均插手当期股利分派，享有一概权柄。

　　（1）向发行人原股东优先配售：本发行布告颁发的股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的发行人总共股东。本次公然垦行的可转债不存正在无权插手原股东优先配售的股份数目。若至股权备案日（2023年4月3日，T-1日）公司可插手配售的股本数目产生转折导致优先配售比例产生转折，公司将于申购开始日（2023年4月4日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调节布告。

　　（2）网上发行：持有中邦结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、相符司法划定的其他投资者等（邦度司法、规则禁止者除外）。

　　本次发行的可转债向发行人正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局限（含原股东放弃优先配售局限）采用网上通过上交所交往体例向社会公家投资者发售的式样实行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　本次发行的景23转债不设定持有期束缚，投资者获取配售的景23转债将于上市首日起头交往。投资者应听从《证券法》《可转换公司债券照料手腕》等干系划定。

　　本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的式样承销。保荐机构（主承销商）对认购金额不敷115,400.00万元的局限经受余额包销仔肩。包销基数为115,400.00万元。保荐机构（主承销商）依据网上资金到账状况确定最终配售结果和包销金额，包销比例准绳上不领先本次发行总额的30%，即准绳上最大包销金额为34,620.00万元。当包销比例领先本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危急评估圭臬，并与发行人叙判一律后不绝实践发行圭臬或接纳中止发行门径，并实时向中邦证监会呈报。假如中止发行，布告中止发行来由，并将正在批文有用期内择机重诱导行。

　　发行完了后，发行人将尽疾申请本次发行的可转债正在上交所上市，的确上市时辰将另行布告。

　　注：上述日期为交往日。如干系囚系部分恳求对上述日程设计实行调节或遇宏大突发事故影响发行，保荐机构（主承销商）将实时布告，修削发行日程。

　　本次公然垦行的可转债向发行人正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的原股东优先配售。

　　原股东可优先配售的景23转债数目为其正在股权备案日（2023年4月3日，T-1日）收市后备案正在册的持有发行人股份数按每股配售1.362元面值可转债的比例计较可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001362手可转债。

　　原股东网上优先配售不敷1手局限依照正确算法取整，即先依照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数局限，对付计较出不敷1手的局限（尾数保存三位小数），将总共账户依照尾数从大到小的按序进位（尾数雷同则随机排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原股东可配售总量一律。

　　若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按实在践有用申购量获背景23转债。若原股东的有用申购数目赶过其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者详细查看证券账户内“景旺配债”的可配余额。

　　发行人现有总股本847,250,371股，全体可插手原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,154,000手。

　　原股东的优先认购通过上交所交往体例实行，认购时辰为2023年4月4日（T日）上交所交往体例的平常交往时辰，即9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为主动放弃优先配售权。如遇宏大突发事故影响本次发行，则顺延至下一交往日不绝实行。配售代码为“753228”，配售简称为“景旺配债”。

　　原股东认购1手“景旺配债”的价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），领先1手必需是1手的整数倍。若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按实在践有用申购量获背景23转债，请投资者详细查看证券账户内“景旺配债”的可配余额。若原股东的有用申购数目赶过其可优先认购总额，则该笔认购无效。

　　原股东持有的“景旺电子”股票如托管正在两个或者两个以上的证券生意部，则以托管正在各生意部的股票分辨计较可认购的手数，且必需遵从上交所干系营业规矩正在对应证券生意部实行配售认购。

　　（1）原股东应于股权备案日收市后查对其证券账户内“景旺配债”的可配余额。

　　（2）原股东插手优先配售的局限，应该正在T日申购时缴付足额资金。投资者应依据本人的认购量于认购前存入足额的认购资金，不敷局限视为放弃认购。

　　（3）原股东对面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人生意执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的金钱）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，打点委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核无误后即可担当委托。

　　（4）原股东通过电话委托或其它主动委托式样委托的，应按各证券交往网点划定打点委托手续。

　　原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额局限的网上申购。的确申购手腕请参睹本布告“三、网上向社会公家投资者发行”。

　　持有中邦结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、相符司法划定的其他投资者等（邦度司法、规则禁止者除外）。

　　本次发行的景23转债总额为邦民币115,400.00万元。网上向通常社会公家投资者发售的的确数目请参睹“一、本次发行根本状况”之“19、发行式样”。

　　2023年4月4日（T日），上交所交往体例的平常交往时辰内，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇宏大突发事故影响本次发行，则顺延至下一交往日不绝实行。

　　3、插手本次网上发行的每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，领先1手的必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如领先该申购上限，则该笔申购无效。投资者申购及持有可转债数目应服从干系司法规则及中邦证监会的相闭划定践诺，并自行经受相应的司法仔肩。投资者应听从行业囚系恳求，申购金额不得领先相应的资产范围或资金范围。保荐机构（主承销商）涌现投资者不听从行业囚系恳求，领先相应资产范围或资金范围申购的，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效。

　　4、投资者插手可转债网上申购只可应用一个证券账户。统一投资者应用众个证券账户插手景23转债申购的，以及投资者应用统一证券账户众次插手景23转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。确认众个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册原料中的“账户持有人名册”、“有用身份说明文献号码”均雷同。曾经申报，不得撤单。

　　凡插手本次网上申购的投资者，申购时必需持有上交所的证券账户卡，尚未打点开户备案手续的投资者，必需正在网上申购日2023年4月4日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

　　申购手续与正在二级墟市买入上交所上市股票的式样雷同。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　投资者对面委托时，应郑重、领略地填写买入可转债委托单的各项实质，持自己身份证或法人生意执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交往网点打点申购委托。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核各项实质无误后即可担当申购委托。

　　上交所交往体例主机依据委托申购状况统计有用申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的景23转债数目。确定的手法为：

　　1、当有用申购总量小于或等于最终确定的网上发行数目时，投资者依照其有用申购量认购景23转债。

　　2、当有用申购总量大于最终确定的网上发行数目时，上交所交往体例主机主动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按按序排号，然后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码能够认购1手景23转债。

　　2023年4月4日（T日），上交所依据实践有用申购实行申购配号，每一有用申购单元配一个号，对总共有用申购单元依时辰按序延续配号，并将配号结果传到各证券交往网点。2023年4月6日（T+1日），向投资者颁发配号结果。投资者应到原委托申购的交往网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐机构（主承销商）于2023年4月6日（T+1日）正在《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》及《证券日报》上颁发本次发行的网上发行中签率及优先配售结果。

　　2023年4月6日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交往网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2023年4月7日（T+2日）刊载的《网上中签结果布告》中颁发中签结果。

　　2023年4月7日（T+2日）布告摇号中签结果，投资者依据中签号码确认认购景23转债数目，每一中签号码只可认购1手（10张，1,000元）可转债。

　　2023年4月7日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，可能认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，不敷局限视为放弃认购，由此发生的后果及干系司法仔肩，由投资者自行经受。投资者金钱划付需听从投资者所正在证券公司的干系划定。

　　网上投资者延续12个月内累计浮现3次中签但未足额缴款的情况时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日计较，含越日）内不得插手新股、存托凭证、可转债、可交流债的申购。放弃认购的次数依照投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交流债的次数团结计较。

　　上交所依据中邦结算上海分公司供给的不得插手新股、可转债、可交流债申购的投资者名单，正在申购后、配号前对相应申购做无效管束。

　　放弃认购情况以投资者为单元实行决断，即投资者持有众个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不足格、刊出证券账户）产生放弃认购情况的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产照料专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”雷同且“有用身份说明文献号码”雷同的，按差异投资者实行统计。

　　网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等的确状况详睹2023年4月11日（T+4日）刊载的《深圳市景旺电子股份有限公司公然垦行可转换公司债券发行结果布告》。

　　1、2023年4月10日（T+3日），备案公司依据中签结果实行整理交割和债权备案，并由上交所将发售结果发给各证券交往网点。

　　2、本次网上发行景23转债的债权备案由备案公司依据上交所电脑主机传送的中签结果实行。

　　当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将叙判是否接纳中止发行门径，并实时向中邦证监会呈报。假如中止发行，布告中止发行来由，并将正在批文有用期内择机重诱导行。

　　原股东优先配售后余额局限（含原股东放弃优先配售局限）通过上交所交往体例网上向社会公家投资者发行。本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的式样承销。保荐机构（主承销商）对认购金额不敷115,400.00万元的局限经受余额包销仔肩。包销基数为115,400.00万元。保荐机构（主承销商）依据网上资金到账状况确定最终配售结果和包销金额，包销比例准绳上不领先本次发行总额的30%，即准绳上最大包销金额为34,620.00万元。

　　当包销比例领先本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危急评估圭臬，并与发行人叙判一律后不绝实践发行圭臬或接纳中止发行门径，并实时向中邦证监会呈报。假如中止发行，布告中止发行来由，并将正在批文有用期内择机重诱导行。

　　为使投资者更好地明晰本次发行和发行人的仔细状况，发行人拟于2023年4月3日（T-1日）正在上证途演核心（）实行网上途演。

　　发行人和保荐机构（主承销商）就已知规模内已敷裕揭示本次发行恐怕涉及的危急事项，仔细危急揭示条件参睹《深圳市景旺电子股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》及摘要。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，应用前务请详细阅读司法说明，危急自满。