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　　可靠的外汇交易平台有效申购金额 125宁证S1 : 南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公然垦行短期公司债券（第一期）发行告示

　　原题目:25宁证S1 :南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公然垦行短期公司债券（第一期）发行告示

　　1、南京证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公然垦行不赶上 75亿元短期公司债券于 2024年 4月 18日获中邦证券监视办理委员会出具的《合于容许南京证券股份有限公司向专业投资者公然垦行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕635号）。

　　2、南京证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公然垦行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行范畴为不赶上邦民币 15.00亿元（含15.00亿元），每张面值为邦民币 100元，发行价值为 100元/张。

　　发行人和主承销商将于 2025年 2月 18日（T-1日）以簿记修档式样向网下专业机构投资者利率询价，并凭据利率询价状况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025年 2月 18日（T-1日）正在上海证券业务所网站上告示本期债券的最终票面利率，敬请投资者眷注。

　　12、本告示仅对本期债券发行的相合事宜实行注解，不组成针对本期债券的任何投资创议。投资者欲详明通晓本期债券状况，请提神阅读《南京证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公然垦行短期公司债券（第一期）召募仿单》。

　　《南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公然垦行 短期公司债券（第一期）召募仿单》

　　南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公然垦行短 期公司债券（第一期）

　　中华邦民共和邦的法定及政府指定节假日或息憩日（不包含 香港更加行政区、澳门更加行政区和台湾省的法定节假日和 /或息憩日）

　　发行人于 2024年 4月 18日获中邦证券监视办理委员会出具的《合于容许南京证券股份有限公司向专业投资者公然垦行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕635号），注册范畴为不赶上 75亿元。

　　网下发行肇始日； 簿记办理人向得到网下配售的专业机构投资者 发送配售及缴款合照书。

　　注：上述日期均为业务日。如遇庞大突发事项影响发行，发行人和主承销商将实时告示，修削发行日程。

　　本期债券网下利率询价的年华为 2025年 2月 18日（T-1日）15:00-18:00，介入询价的专业机构投资者必需正在上述年华内通过上海证券业务所信用债聚会簿记修档体例直接申购或将《南京证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公然垦行短期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请外》（以下简称《网下利率询价及申购申请外》）（睹附件）传真或邮件投递至簿记办理人处。

　　（2）上海证券业务所债券业务介入人和承销机构认同的其他专业机构投资者通过簿记修档体例介入申购的操作细节，请参考上海证券业务所宣布的《簿记修档体例用户应用手册（直接投资者）》。投资者通过簿记修档体例申购前，请提神阅读本告示及其附件，介入申购本期债券即视为剖析并继承本告示及《网下利率询价及申购申请外》等其他附件中所列示各项声明、允许、提示、危机掲示等实质，确认自己专业机构投资者天性证据文献齐全，餍足本期债券投资者得当性请求，簿记办理人有权凭据询价状况请求投资者供应联系核查文献。

　　6）每一询价利率对应的申购金额为简单申购金额，即正在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，申购人的最大获配量为低于该申购利率（包罗此申购利率）的全盘标位叠加量（全体睹本告示填外注解第 6条之填写示例）；

　　7）每一专业机构投资者正在《网下利率询价及申购申请外》中填入的累计申购金额赶上本期债券发行范畴上限的，按申购利率从低到高累计打算申购金额，超起程行范畴上限局部视为无效申购量，未超起程行范畴上限局部视为有用申购量，主承销商另有规矩的除外；

　　介入利率询价的专业机构投资者应正在 2025年 2月 18日（T-1日）15:00-18:00（以簿记办理人收到《网下利率询价及申购申请外》年华为准）将《网下利率询价及申购申请外》（加盖单元公章（或交易专用章），PDF格局，不赶上 5M）传真或邮件投递至簿记办理人处。

　　除《网下利率询价及申购申请外》，介入询价所需的其他文献请正在 2025年 2月 18日（T-1日）15:00-18:00传真或邮件投递至簿记办理人长城证券指定电子邮箱（）。介入询价所需的其他文献如下：

　　发行人和主承销商将凭据网下利率询价结果正在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2025年 2月 18日（T-1日）对专业机构投资者告示本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公然垦行本期债券。

　　遵照投资者的申购利率从低到高实行簿记修档，遵照申购利率从低向高对有用认购金额实行累计，申购利率低于最终发行利率的投资者有用申购金额一切得到配售；申购利率等于发行利率的投资者有用申购金额按比例配售（可凭据投资者申购数目取整请求得当微调）；申购利率高于发行利率的投资者有用申购金额不予配售。

　　得到配售的专业机构投资者应凭据《配售及缴款合照书》，按规矩实时缴纳认购款，认购款须正在2025年2月20日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请说明“专业投资者全称”和“25宁证S1认购资金”字样。

　　对未能正在 2025年 2月 20日（T+1日）及之前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权消除其认购。主承销商有权消除该专业机构投资者的认购、办理该违约投资者认购要约项下的一切债券，并有权进一步依法追溯违约投资者的司法仔肩。

　　投资者介入认购本期债券，视为已签订本告示附件一：《债券商场专业投资者危机揭示书》，确认已敷裕通晓本期债券的特征和危机，经郑重评估自己的经济境况和财政才略，容许介入本期债券认购，并经受相应的危机。

　　凭据上海证券业务所联系轨制请求，发行人和簿记办理人制订了发行应急办理预案，做好簿记修档发行应急办理联系事情。簿记修档历程中，产生人工操作失误、体例毛病等情景导致簿记修档无法络续的，发行人和簿记办理人应该遵照应急预案采纳改观簿记修档地方、改观簿记修档年华、应急认购、消除发行等应急办理办法。发行人和簿记办理人应该实时披露应急办理的联系状况，并向上海证券业务所呈报。

　　（二）若簿记办理人端产生接入毛病，16:00前未能规复的或 16:00后发作的，该场发行可改用线下簿记修档体例应急，发行人或簿记办理人应该实时宣布告示，并真切已实行的线上认购无效，投资者应该线下再次实行申购。

　　（三）若簿记修档体例自身产生毛病，上海证券业务所技巧公司将启动应急预案，紧要修复并已毕转达与上报。16:00前未能规复的或 16:00后发作的，上海证券业务所合照受影响的发行人或簿记办理人，当日全盘发行改用线下簿记修档体例应急，发行人或簿记办理人应该实时宣布告示，并真切已实行的线上认购无效，投资者应该线下再次实行申购。

　　发行人允许将遵循联系司法、律例、中邦证监会和上海证券业务所各项规矩，允许本次发行合法合规，未直接或者间接认购本人发行的债券，未操作发行订价、暗箱操作；未以代持、信赖等体例谋取不正当甜头或者向其他联系甜头主体输送甜头；未直接或者通过其他主体向介入认购的投资者供应财政资助、变相返费；未出于甜头互换的方针通过干系金融机构互相持有互相发行的债券；没有其他违反公道竞赛、捣乱商场纪律等作为。

　　紧急声明 填外前请详明阅读发行告示及后附填外注解。 介入询价的专业机构投资者规则上需通过上海证券业务所信用债聚会簿记修档体例直接申购。 本外已经申购人完好填写，且加盖公章或交易专用章，传真或邮件投递至簿记办理人后，即组成申购人发出的、对申购人具有司法拘束 力的不行取消的要约。

　　25宁证 S1（ 242413.SH）利率询价及申购新闻（询价利率区间为 1.50%-2.30%（均含））

　　紧急提示：请于 2025年 2月 18日 15:00-18:00：（1）将此外填妥并加盖单元公章（或交易专用章）（PDF格局，不赶上 5M）后传真或邮件 投递至簿记办理人处；（2）并将加盖单元公章（或交易专用章）的有用的企业法人业务执照复印件或其他有用的法人资历证据文献复印件传 真或邮件投递至簿记办理人处。传线；电线；电子邮箱：。

　　申购人正在此允许： 1、申购人以上填写实质可靠、有用、完好（如申购有比例限度请正在本外中说明，不然视为无比例限度；所填写比例限度一律视为申购比 例限度）； 2、申购人的申购资历、本次申购作为及本次申购资金来历适当相合司法、律例以及中邦证监会的规矩及其他合用于自己的联系法定或合 同商定请求，已就此得到全盘须要的外里部照准，并将正在认购本期债券后依法管制须要的手续； 3、申购人允许，本次各配售对象申购金额不赶上其所对应的资产范畴，本次申购资金的来历适当《中华邦民共和邦反洗钱法》等联系法 律律例的规矩； 4、申购人允许：未协助发行人从事违反公道竞赛、捣乱商场纪律等作为，未通过合谋聚会资金等体例协助发行人直接或者间接认购自 己发行的债券，未为发行人认购本人发行的债券供应通道任事，未直接或者变相收取债券发行人承销任事、融资照应、商酌任事等式样的费 用，资管产物办理人及其股东、联合人、现实节制人、员工未直接或间接介入上述作为；本次申购资金非直接或间接来自于发行人，未配合 发行人及其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理职员及上述对象的甜头联系方以代持、信赖等体例谋取不正当甜头或向其他联系 甜头主体输送甜头，未继承上述对象及其甜头联系方的财政资助。 5、申购人剖析并确认，自己不属于发行人的董事、监事、高级办理职员、持股比例赶上 5%的股东及其他干系方等自便一种情景。如是， 请打勾确认所属种别:（ ）发行人的董事、监事、高级办理职员（ ）持股比例赶上 5%的股东（ ）发行人的其他干系方； 6、申购人剖析并确认，自己不是本期债券的承销机构及其干系方。如是，请打勾确认所属种别，并做到介入本期债券认购的报价平允、 圭臬合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的干系方。 7、（请填写）申购人已阅知《专业投资者确认新闻》（附件二），并确认自己属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的 字母） 8、（请勾选）若投资者类型属于 B或 D类的联合企业，请确认是否将要紧资产投向简单债券： （ ）否。 （ ）是，且已凭据穿透规则核查最终投资者为适当基金业协会模范所规矩的专业投资者。 9、每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，即正在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终确定的发行利率不低于该申购利率 时，申购人的最大获配量为低于该申购利率（包罗此申购利率）的全盘标位叠加量； 10、申购人正在此允许继承发行人与主承销商制订的本次网下发行申购规矩；申购人容许主承销商遵照《网下利率询价及申购申请外》的 申购金额最终确定其全体配售金额，并继承主承销商所确定的最终配售结果和联系用度的摆设； 11、申购人剖析并继承，假若其得到配售，则有仔肩遵照缴款合照文献规矩的年华、金额和体例，将认购款足额划至主承销商合照的划 款账户。假若申购人违反此仔肩，主承销商有权办理该违约申购人订单项下的一切债券，同时，本申购人容许就逾时未划局部按逐日万分之 五的比例向主承销商付出违约金，并抵偿主承销商由此遭遇的亏损； 12、申购人声明适当联系中公法律律例规矩的专业机构投资者资历要求，且正在本期债券认购前已通过开户证券公司债券专业机构投资者 资历认定，所做出的投资计划系正在审查发行人的本期发行召募仿单，其他各项公然披露文献及实行其他尽职探问的根蒂上独立做出的鉴定； 如未通过主承销商对其实行的投资者得当性核查，则本申购人容许主承销商有权拒绝向其配售本期债券； 13、申购人声明已提神阅读本期债券的联系新闻披露文献以及《债券商场专业投资者危机揭示书》(附件一)的实质，敷裕通晓本期债券的 特征和危机，经郑重评估自己的经济境况和财政才略，容许介入本期债券认购，并经受相应的危机； 14、申购人剖析并继承，假若遇不行抗力、拘押者请求或其他不妨对本期发行酿成庞大晦气影响的状况，正在经与主管陷坑商量后，发行 人及主承销商有权暂停或终止本期发行。

　　注解：以下实质不需传真至簿记办理人，但应被视为本告示不行豆剖的局部，请提神阅读。

　　本危机揭示书的揭示事项仅为陈列性子，未能细致列明债券业务的全盘危机。投资者正在介入债券业务前，应有劲阅读债券召募仿单以及业务所联系交易规矩，并做好危机评估与财政摆设，确定自己有足够的危机承担才略，避免因介入债券业务而遭遇难以承担的亏损。

　　一、【总则】债券投资具有信用危机、商场危机、活动性危机、放大业务危机、质押券价钱更正危机、战略危机及其他各种危机。

　　七、【质押券价钱更正危机】投资者正在介入质押式回购交易时候须要确保回购模范券足额。假若回购时候债券价值下跌，模范券折算率相应下调，融资方将面对模范券欠库危机。融资方须要实时增加质押券避免模范券缺乏。投资者正在介入质押式赞同回购交易时候不妨存正在质押券价钱震荡、分期了偿、分期摊还、邦法冻结或扣划等情景导致质押券编制或缺乏的危机。

　　九、【战略危机】因为邦度司法、律例、战略、业务所规矩的转化、修削等因为，不妨会对投资者的业务出现晦气影响，乃至酿成经济亏损。对待因业务所制订、修削交易规矩或者凭据交易规矩践诺自律拘押职责等酿成的亏损，业务所不经受仔肩。

　　（A）经相合金融拘押部分照准设立的金融机构，包含证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、信赖公司、财政公司等；经行业协会立案或者挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人。

　　（E）同时适当下列要求的个体：①申请资历认定前 20个业务日金融资产日均不低于 500万元，或者比来 3年个体年均收入不低于 50万元；②具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资体验，或者具有 2年以上金融产物策画、投资、危机办理及联系事情体验，或者属于律例规矩的专业投资者的高级办理职员、得到职业资历认证的从事金融联系交易的注册司帐师和讼师。

　　三、中邦证监会和证券业务所认同的其他投资者：【须一并供应：适当中邦证监会和证监业务所认同要求的证据文献，以及主承销商规矩的申请文献并经主承销商认定通过】 注解：以下实质不需传真至簿记办理人，但应被视为本告示不行豆剖的局部，请提神阅读。

　　当最终确定的票面利率高于或等于 4.10%时，申购金额为 10,000万元（即 1000万元+1000万元+2000万元+4000万元+2000万元），但因 20%的比例限度，有用申购金额为 8,000万元（即 40,000万元*20%）；

　　当最终确定的票面利率低于 4.10%，但高于或等于 4.00%时，有用申购金额 8,000万元（即 1000万元+1000万元+2000万元+4000万元）；

　　当最终确定的票面利率低于 4.00%，但高于或等于 3.80%时，有用申购金额 4,000万元（即 1000万元+1000+2000万元）；

　　当最终确定的票面利率低于 3.80%，但高于或等于 3.60%时，有用申购金额 2,000万元（即 1000万元+1000万元）；

　　当最终确定的票面利率低于 3.60%，但高于或等于 3.50%时，有用申购金额 1,000万元； 当最终确定的票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。

　　7、介入网下利率询价的专业机构投资者请将《网下利率询价及申购申请外》填妥并加盖公章或交易专用章后，正在请求的年华内传真或邮件投递至簿记办理人处；本告示请求的其他文献应正在规矩年华内传真或邮件投递至簿记办理人处。