拟用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型

　　拟用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金等用途2025年3月21日中邦经济网北京1月10日讯 上交所网站9日更新通告显示，上海证券来往所并购重组审核委员会2025年第1次审议集会于2025年1月9日召开，审议结果显示，邦泰君安证券股份有限公司（简称“邦泰君安”，601211.SH）发行股份购置资产吻合重组条款和新闻披露恳求。

　　请上市公司代外勾结海通证券事迹调动的首要理由及应对程序、本次来往完结后上市公司首要筹划目标改变、他日整合管控布置，注释本次来往是否有利于升高上市公司质地，有利于守卫投资者合法权力。请独立财政照管代外和管帐师代外宣布清楚主睹。

　　邦泰君安1月3日披露了换股摄取统一海通证券股份有限公司并召募配套资金暨相干来往呈报书(草案)(上会稿)。本次来往的全部杀青方法为邦泰君安换股摄取统一海通证券，即邦泰君安向海通证券的合座A股换股股东发行A股股票、向海通证券的合座H股换股股东发行H股股票，遵守统一换股比例换取该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时，邦泰君安向邦资公司发行A股股票召募配套资金不高出邦民币100.00亿元。自本次统一的交割日起，存续公司继承及承接海通证券的一起资产、欠债、营业、职员、合同、天赋及其他统统权益与任务；统一完结后，海通证券将终止上市并刊出法人资历。邦泰君安因本次换股摄取统一所发行的A股股票将申请正在上交所主板上市流利、H股股票将申请正在香港联交所主板上市流利。

　　本次来往计划中，召募配套资金正在本次换股摄取统一的基本上奉行，但本次换股摄取统一不以召募配套资金的凯旋奉行为条件，最终召募配套资金凯旋与否不影响本次换股摄取统一的奉行。

　　本次来往中，A股和H股拟采用无别换股比例，即海通证券每一股A股、H股股票可换取无别数目的邦泰君安对应种别股票。本次换股摄取统一的订价基准日为摄取统一两边合于本次来往的初度董事会决议通告日。遵照《重组收拾方法》干系轨则，经摄取统一两边研究确定，本次来往中，邦泰君安、海通证券的A股换股价钱遵守订价基准日前60个来往日的A股股票来往均价经除权除息调剂后确定，并由此确定A股及H股换股比例。每1股海通证券股票可能换得邦泰君安股票数目=海通证券的A股换股价钱/邦泰君安的A股换股价钱（推算结果按四舍五入保存两位小数）。

　　邦泰君安换股摄取统一的订价基准日前60个来往日的A股及H股股票来往均价辞别为13.98元/股、7.89港元/股。遵照邦泰君安2024年中期利润分拨计划，邦泰君安拟以分红派息的股权备案日的总股本为基数，向分红派息的股权备案日备案正在册的A股股东和H股股东每10股分拨现金盈利1.5元（含税）；截至呈报书订立日，上述利润分拨已奉行完毕。经除权除息调剂后，邦泰君安换股摄取统一的订价基准日前60个来往日的A股及H股股票来往均价辞别为13.83元/股、7.73港元/股。

　　海通证券换股摄取统一的订价基准日前60个来往日的A股及H股股票来往均价辞别为8.60元/股、3.61港元/股。遵照海通证券2024年中期利润分拨计划，海通证券拟以分红派息的股权备案日的总股本扣除回购专用证券账户的股份为基数，向分红派息的股权备案日备案正在册的A股股东和H股股东每10股分拨现金盈利0.3元（含税）；截至呈报书订立日，上述利润分拨已奉行完毕。经除权除息调剂后，海通证券换股摄取统一的订价基准日前60个来往日的A股及H股股票来往均价辞别为8.57元/股、3.58港元/股。

　　综上，邦泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。遵照上述公式，海通证券与邦泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可能换得0.62股邦泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可能换得0.62股邦泰君安H股股票。邦泰君安的H股换股价钱为订价基准日前60个来往日的H股股票来往均价7.73港元/股，以上述换股比例推算可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

　　本次召募配套资金总额不高出邦民币100.00亿元，扣除中介机构用度及来往税费等本次来往干系用度后，拟用于邦际化营业、来往投资营业、数字化转型修造、填充营运资金等用处。本次发行A股股份数目不高出626,174,076股（含本数）。

　　本次召募配套资金的价钱不低于以下价钱孰高者：（1）订价基准日前20个来往日邦泰君安股票来往均价的80%；（2）截至订价基准日邦泰君安经审计的迩来一岁终归属于母公司一般股股东的每股净资产。若邦泰君安股票正在该资产欠债外日至发行日功夫产生除权除息事项的，则每股净资产值作相应调剂。遵照上述订价法则，正在邦泰君安2023岁终归属于母公司一般股股东的每股净资产基本上，扣除2023年度利润分拨计划及2024年中期利润分拨计划中确定的每股现金盈利后，邦泰君安本次召募配套资金发行股票的价钱确定为15.97元/股。

　　本次来往组成邦泰君安的强大资产重组、组成海通证券的强大资产重组；不组成邦泰君安的相干来往、不组成海通证券的相干来往，召募配套资金事项组成邦泰君安的相干来往；不组成重组上市。本次召募配套资金的发行对象为邦资公司，邦资公司为邦泰君安的控股股东。

　　邦泰君安聘任东方证券承担本次来往的独立财政照管，海通证券聘任中银证券承担本次来往的独立财政照管。