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　　运用大数据及广告交易算法等辅助技术Saturday, November 9, 2024证券之星信息，2024年11月6日天下正在线日领受机构调研，望正投资马力、中原家当程海泳、东兴证券自营朱佳怡、金鹰基金许中雅、民生证券李瑶、中原久盈杨子霄、银河基金杨宁、开源证券方光照 肖江洁、德邦基金陆阳、博道基金高乐潇、博时基金李绮雯插足。

　　完全实质如下：问：合于公司近期揭橥的发行股份及支出现金进货资产并召募配套资金暨相干业务的预案，请先容一下本次收购计划的完全环境？答：本次业务囊括发行股份及支出现金进货资产、召募配套资金两一面。公司拟通过发行股份及支出现金的方法进货佳投集团 100%股权，个中，标的资产业务对价的 60%以发行股份的方法支出，赢余 40%的业务对价以现金方法支出，并拟向不进步 35名特定投资者发行股份召募配套资金。问：并购标的公司的根基环境及此次业务方针？答：此次业务标的公司-上海佳投互联网工夫集团有限公司(以下简称“佳投集团”)修立于 2016 年，是一家互联网营销工夫任事商。总部位于上海。公司首要从事广告业务编造任事和智能营销任事，以其自立研发的 DX(d Exchange)广告业务编造为主题，利用大数据及广告业务算法等辅帮工夫，连结自己众年的广告投放阅历，既能够通过广告业务编造为客户供应精准高效的广告投放任事，也能够正在编造以外为客户供应智能营销任事，完成广告主和媒体资源及倾向受众的高效配合，极力于升高企业正在互联网营销中的主动化、数字化和智能化水准。 佳投集团首要任事于阿里巴巴、美团、京东、拼众众、速手等大型互联网公司。正在媒体资源方面，佳投集团已笼盖了华为、小米、喜马拉雅、美图等邦内着名硬件厂商和挪动媒体平台，熟行业内堆集了精良的口碑和信用。 本次业务是天下正在线整合行业优质资源的首要步骤，业务完工后佳投集团将成为天下正在线全资子公司，此次业务将为公司生意注入新的客户资源、媒体资源和工夫才力，有利于升高公司收入范围和结余水准，公司正在质地和市集逐鹿力也将进一步晋升。问：请扼要先容一下佳投集团的首要生意形式？答：佳投集团的主题生意，DX 广告业务编造生意欺骗数据剖析和呆板练习等优秀工夫，连结充分的流量投放战术阅历，为广告主及其署理商、各样前言资源等供应了一个高效相合的平台，让客户正在符合的机遇，将广告通过各样流量媒体精准显示给倾向受众，大幅晋升广胜利果和进入产出比。 同时，基于历久堆集的广告投放阅历上风，佳投集团还发展了智能营销任事，系通过正在媒体流量方开设广告投放账户，连结大数据剖析、呆板练习、举荐算法等工夫优化投放战术，把相应的广告素材投放给最为配合的终端用户，完成广告主对倾向群体的特定广胜利果，如用户点击、下载、注册、进货消费等完全动作，援手客户完成产物扩大、电商促销等众种倾向。正在此经过中及时搜求成果反应音信，并举行数据剖析以一直优化自己数据库和投放战术，一连为客户供应优质投放成果。问：佳投集团广告业务编造的主题上风？答：公司的广告流量业务编造通过及时数据收拾和剖析，或许正在毫秒级工夫内完工竞价和广告显示，升高了广告的投放功用和成果。同时，编造内置的智能优化算法或许遵照广告投放成果主动调节战术，相较于古板投放方法下，晋升了广告点击率和转化率。其余，编造的及时竞价生意收拾工夫小于 10 毫秒，确保广告主或许正在最符合的机遇举行投放，升高了广告的进入产出比。问：佳投集团正在客户和媒体资源的上风有哪些？答：客户任事方面，佳投集团通过优质的任事和突出的广胜利果，获得了众众如阿里巴巴、拼众众、美团、速手等着名互联网企业的相信和历久配合干系，公司已累计任事近千家广告主。 媒体资源方面，佳投集团踊跃与具有优质流量的笔直媒体作战配合，作战起行业领先的媒体笼盖才力，遍及对接华为、小米、美图、喜马拉雅等邦内着名硬件厂商及挪动媒体平台，能够为客户供应充分的媒体资源。问：佳投集团的发售搜集笼盖环境若何？公司将若何欺骗这一搜集？答：天下正在线客户首要笼盖华北和西南区域；佳投集团总部位于上海，首要客户齐集正在长三角区域。本次业务有帮于公司生意辐射长三角区域客户，扩张生意鸿沟。问：佳投集团财政环境若何？答：佳投集团近年来功绩完成较速增进，2022 至 2023 年永别完成营收7910 万元、1.25 亿元，归母净利润永别为 757.22 万元、2294.69 万元截至 2024 年 6月末完成营收 6143.19 万元，归母净利润 813.40 万元，连结表里部现实环境判决，估计其来日功绩将赓续仍旧增进。问：此次收购的首要战术考量是什么？后面会有哪些方面的协同？答：通过本次业务，公司和佳投集团可正在客户、媒体资源和生意方面酿成上风互补。 正在客户资源方面，天下正在线深耕中小企业数字化营销任事，公司以佳投集团现有大客户上风为切入点，有利于与阿里巴巴、美团、京东、拼众众、速手等大型互联网公司作战配合干系。嫁接天下正在线数字化营销任事、数智化归纳任事等生意才力，为其供应尤其众元化的产物和任事，进而扩张上市公司生意范围。 正在媒体资源方面，佳投集团具有海量中长尾媒体流量，此次业务可为公司获取尤其充分的媒体流量资源，为广告主带来尤其充分的流量挑选，同时消重公司因媒体齐集度高而带来的筹办危险。 正在生意方面，佳投集团众年来成熟的数据剖析和呆板人练习工夫，将为天下正在线数字化营销生意注入新的工夫才力，公司生意鸿沟将笼盖至中小企业的广告业务编造任事和智能营销任事规模，进而扩张上市公司生意范围。同时天下正在线与佳投集团两边将共享各自的研发工夫才力、发售搜集和品牌效应，协力拓展数智化营销任事新形式。佳投集团具有完全的及时竞价广告业务研发团队，正在大数据、广告业务算法和呆板练习等规模具备充分的工夫储藏。天下正在线具有充分的媒体资源、数字实质创造及使用合连的工夫储藏。 本次业务完工后,两边将基于各自生意上风优化现有产物成效,为各样客户供应更为优质的任事，并协力搜索全新的 I 智能化营销产物，将人工智能工夫一连使用于营销战术、素材实质天生、营销成果优化等规模，完成任事场景一连延迟和生意范围一连拓展。问：请先容一下公司目前正在 AI 合连的产物组织以及来日公司产物经营对象？答：公司正在自己数字营销及虚拟数字生意的根基上，一直优化和晋升产物及任事才力，现已推出为媒体、电商等行业客户正在 I数字人直播、I数字人视频天生等使用落地供应整个的任事援帮的 I 数字人 SS 产物“星河 I 数字人编造”；援手企业升高职责功用和合营才力的 I 智能使用产物“Ibase”以及公司合股企业-北京有问必应智能科技公司(简称“有问必应”)周到打造的集“财税商榷、开票、记账、报税及风控办理”成效于一体的立异 I 使用“财税有问必”，餍足客户正在营销及晋升企业筹办服从的差异需求。 来日公司将慢慢搜索更众的 I 使用产物及生意对象，囊括拓荒针对企业正在广告投前战术、投放成果剖析优化、投后数据剖析及办理等差异合头为一体的主动化、数字化、智能化东西，以及打造及时天生和优化创意实质的 IGC 营销东西等 I 使用产物。跟着佳投集团的列入，公司将整个援手企业升高营销成果、晋升实质创作功用和质地，巩固数字营销、电商直播、实质运营、企业办理等差异需求的任事体验，一直帮力企业数字化转型和立异成长。 目前公司 I 合连生意仍处于初期搜索阶段，不消灭来日受行业计谋等影响，展示项目隔绝或成长不达预期的危险。敬请巨大投资者理性投资，留神危险。问：收购经过中须要哪些监禁机构的准许？目前发展若何？答：公司于 11月 4 日召开第一次董事会，审议通过了发行股份及支出现金进货资产并召募配套资金暨相干业务预案及其他合连议案，因目前本次业务涉及的合连审计、评估等职责尚未完工，本次业务尚需正在合连审计、评估等职责完工后，再次召开董事会及股东大会审议通过，并由深圳证券业务所审核通过、中邦证券监视办理委员会答允注册。本次业务能否博得前述准许、注册以及最终博得准许、注册的工夫均生活不确定性。公司将于赓续鼓动本次业务的合连职责，相合音信均以公司正在指定音信披露媒体揭橥的通告为准。 本次欢迎经过中，公司庄苛按照合连办理轨造及法则实行，保障音信披露的实正在、精确、完全、实时、平正，未展示未公然巨大音信吐露等环境。

　　天下正在线)主交易务：缠绕客户需求为其供应互联网归纳营销的全案任事办理计划及企业级SaaS任事。深化理解客户生意与品牌成长战术,为客户供应互联网营销、品牌代运营、撒布实质筹备、品牌扩大等全案任事实质,形玉成链道归纳任事战术提议,为企业主供应全域一连增效的数字化任事。

　　天下正在线年三季报显示，公司主营收入10.99亿元，同比低沉17.03%；归母净利润-3099.69万元，同比上升3.62%；扣非净利润-3246.26万元，同比上升0.92%；个中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.73亿元，同比上升13.02%；单季度归母净利润-861.78万元，同比低沉475.27%；单季度扣非净利润-916.1万元，同比低沉537.82%；欠债率24.38%，投资收益37.1万元，财政用度-246.5万元，毛利率6.17%。